salesforce专题
salesforce保存记录后，根据条件弹出对话框提示
首先创建一个Visualforce页面并添加到页面布局。 Visualforce页面 条件语句： 在Visualforce页面的条件语句中，您需要使用正确的Visualforce表达式语法来插入JavaScript代码。此外，Visualforce的表达式语法不支持JavaScript直接调用，因此需要将条件逻辑转换为字符串比较。 脚本位置： 将脚本移到Visualforce页面的顶部，以
Salesforce‘s 爱因斯坦机器人助手引领工业聊天机器人时代
CRM的对话式人工智能助手，根据公司数据提供可靠的人工智能响应及日本工业聊天机器人现状 【前言】 爱因斯坦助手（Einstein Copilot）提供可靠的响应，因为它基于公司独特的数据和元数据，使其能够深入了解公司的业务和客户关系 爱因斯坦助手（Einstein Copilot）原生嵌入Salesforce应用程序，提供一致的用户体验，可以回答问题、生成内容，并动态自动化任何操作，从而
salesforce case 创建时提取 description 中的链接自动下载并且保存在 attachment 中
要在Salesforce中实现创建案例时提取描述中的链接并自动下载并保存在附件中，可以使用Apex触发器结合HttpRequest和HttpResponse类来实现： 步骤概述 创建触发器：当案例（Case）被创建时触发。编写Apex类：提取链接，下载文件，并将其保存为附件。 具体实现 1. 创建触发器 trigger CaseLinkAttachmentTrigger on Case
salesforce inactive的用户会收到通知邮件吗
在 Salesforce 中，inactive 用户通常不会收到任何通知邮件。这是因为 Salesforce 不会向已停用（inactive）的用户发送电子邮件或通知，原因如下： 权限和访问：已停用的用户在系统中没有任何访问权限，因此他们无法接收或查看邮件。邮箱设置：停用用户的邮箱设置被禁用，无法通过系统发送邮件。 如果通过apex代码发送邮件，但是没有检查用户是否inactive，仍然可以正
salesforce发送邮件时出现错误insufficient access rights on cross-reference id
当您在Salesforce中发送电子邮件时遇到“insufficient access rights on cross-reference id”错误，通常是由于以下原因之一引起的： 缺少对象权限：用户可能没有对相关对象（如案例、联系人、机会等）的适当访问权限。缺少字段权限：用户可能没有对相关字段的适当访问权限。缺少记录权限：用户可能没有对特定记录的访问权限。 解决方法 1. 检查用户权限
Salesforce推出Einstein 1 Studio：用于自定义Einstein Copilot并将人工智能嵌入任何CRM应用程序的低代码人工智能工具
一、关键要点 1. Salesforce管理员和开发人员现在可以在每个Salesforce应用程序和工作流程中构建、定制和嵌入人工智能，包括Einstein Copilot。 2. Einstein 1 Studio与数据云深度集成，通过对客户数据和元数据的全面理解，解锁并统一被捕获的数据和基础人工智能模型 3. 新的开拓者人工智能课程——包括Einstein Copilot和Promp
使用Postman来调用Salesforce Bulk API 2.0的方法
简介 Bulk API 2.0 可以支持大量数据增删改查， 用新版的Dataloader也可以进行访问，但Dataloader会把CSV里的数据先转成Bean对象，这样会耗费大量的时间，而且数据量过大会卡死，所以直接上传CSV会节省大量时间和避免卡死风险。 官方文档地址：Bulk API 2.0 Postman调用Bulk API 以大量删除记录为例 1. 创建Inge
salesforce vscode 获取profile metadata所有配置内容
1.更新cli：sfdx update 2.安装read插件：sfdx plugins:install sfdx-plugin-source-read 3.通过vscode☁️（org browser）或者package.xml拉取profile，此时获取的简档没有所有配置内容 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
salesforce 如何访问lwc组件
访问lwc有哪些途径呢? Action ButtonTabAura use lwc(拓展)如何区分是新建页面还是编辑页面 Action Button xml文件中要配置tab<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><LightningComponentBundle xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/
【2021年新书推荐】Building a Salesforce-Powered Front Office
各位好，此账号的目的在于为各位想努力提升自己的程序员分享一些全球最新的技术类图书信息，今天带来的是2021年3月由Apress出版社最新出版的一本关于Salesforce的书。 Building a Salesforce-Powered Front Office 作者：Chowdhury, Rashed 出版社：Apress 出版时间：2021-03-05 ISBN：978-1-4842-6
十年经验揭秘：5个常犯错误让你的Salesforce项目宣告失败！
凭借作为Salesforce顾问的10多年专业经验，我看到了Salesforce在有效实施时带来的巨大变革潜力——彻底改变业务流程、优化工作流程和提升客户满意度。 在我的职业生涯中，我看到了组织在Salesforce实施过程中反复出现的错误。这些错误可能会产生严重后果，导致资源浪费、延误，甚至实施失败。本篇文章将详细介绍5个常见的Salesforce实施错误，并提供了避免这些错误的可行策
查看 Salesforce 发送的邮件记录
查看 Salesforce 发送的邮件记录： 登录到您的 Salesforce 账户。点击右上角的齿轮图标，转到“设置”菜单。在“设置”菜单下的“平台工具”中，选择“电子邮件”。根据您想要查看的邮件类型（例如，批量邮件、单个邮件），选择相应的选项。您可能需要调整过滤器或搜索条件，以定位您感兴趣的特定邮件。一旦找到所需的电子邮件记录，您可以单击它们以查看详细信息，例如发件人、收件人、主题、日期以及
ChatGPT会取代Salesforce顾问吗？
当ChatGPT问世时，许多Salesforce顾问很乐意使用该工具完成日常任务。然而，许多专业人士仍未使用过该工具或发现它的多种功能。Salesforce顾问负责处理复杂的项目、兼顾客户需求，并在不断发展的生态系统中通过各种云服务保持领先地位。因此，顾问需要适应学习人工智能的新技能，这样才能为客户提供最佳解决方案。 随着Salesforce平台不断发展，ChatGPT可以通过新的视角帮
阿里云Salesforce CRM功能差异列表 - Winter‘24
阉割版的阿里云Salesforce由于技术和监管等因素与国际版的Salesforce差距很大！ 一、Winter‘ 24版差异概况： 1.1. 主要版本： 阿里云上的 Salesforce 提供两个版本，用于生产用途的 CN 版本（CN Edition）和用于应用程序开发目的的 CN 开发者版本（CN Developer Edition），这两个版本都是为满足中国本地合规性和独特市场需
Salesforce的V2MOM工作法
V2MOM 能够明确企业在做什么，然后将其清楚地传达给整个公司。 归结为以下五个问题，它们创建了一个协调和领导框架： Vision — what do you want to achieve? 愿景——你想实现什么？ Values — what’s important to you? 价值观——什么对你来说很重要？ Methods — how do you get it? 方法——你是怎么
salesforce自动发送email
在Salesforce中创建电子邮件对象，通常是使用Apex编程来实现。下面是一个示例Apex代码，用于创建电子邮件对象： // 创建一个新的电子邮件对象Messaging.SingleEmailMessage email = new Messaging.SingleEmailMessage();// 设置电子邮件的相关信息email.setSubject('Subject of the E
用Sprintboot(java程序)访问Salesforce RestAPI
本文讲一下，如何从0构建一个Springboot的应用程序，并且和Salesforce系统集成，取得Salesforce里面的数据。 一、先在Salesforce上构建一个ConnectApp。 有了这个，SF才允许你和它集成。手顺如下： 保存后，会提示你10分钟后才能生效，先不用管它。 点击上面的“Manage Consumer Details”按钮，会生成你自己的Consumer
salesforce Multi-Line Layout中公式字段不能显示吗
在Salesforce的多行布局中，公式字段是可以显示的。但是，有一些限制和注意事项： 默认情况下，公式字段可能不会显示： 公式字段在多行布局中默认是不包含的。您可能需要手动编辑多行布局，将公式字段添加到布局中。 显示格式： 公式字段在多行布局中会显示其计算结果，而不是公式本身。如果公式计算结果不是文本，可能会显示为数字、日期等格式。 限制： 有些公式字段可能涉及到其他对象的数据，这些数据
Salesforce迁移到销售易方案详解
本章节着重介绍下国内的龙头CRM销售易及Salesforce迁移到销售易。 销售易成立与2011年，经过十几年的发展已经具有的国内领先的PaaS平台+各行业成熟的案例。在网络安全法+数据安全法+个人信息保护法的三重加持下，从Salesforce迁移到性价比更高+服务更好的国内CRM销售易也是个不错的选择，况且本地化的很多功能也是一大吸引点。 国产CRM由于更适合国内企业的实际业务场景、管理
无法在Salesforce中找到Reset My Security Token选项
在使用SOAP UI第三方工具测试使用SOAP API时，需要Salesforce的个人账号和密码，密码是以“密码+安全令”的格式存在的，安全令是一段跟在密码后面区分大小写的字符串；在你重置密码时，会以邮件方式告知你的安全令，如果忘记了安全令，那么可以重置你的安全令。具体做法是，登录Salesforce，点击你的用户名，点击My Settings,展开Personal，点击Reset Secur
如何用apex代码操作salesforce report
在Salesforce中，您可以使用Apex代码来操作报告，但是直接操作报告并不是Apex代码的主要目的，因为报告通常是用于展示数据而不是用于数据处理。但是，您可以使用Apex代码通过Salesforce的API访问报告数据，然后对数据进行进一步的处理或分析。 以下是一些示例操作报告数据的方法： 使用报告 API： Salesforce提供了报告 API，您可以使用它来获取报告的元数据信息以
Salesforce CPQ - 02 - Quote Price
最近又有客户来咨询学习Salesforce CPQ，所以本人总结了下近几年CPQ培训的一些实际案例拿出来分享给大家； 再次介绍下本人是一位Salesforce十多年的从业者。 先来介绍下Salesforce的价格体系，再介绍下各个Product Price是如何配置及使用的，欢迎感兴趣的同学一起沟通交流。 1. Salesforce CPQ报价单中的价格体系： Salesforce的报价单
Salesforce Training - Frank
Salesforce Training - Frank 再来介绍下我的三个定制课程，有感兴趣的同学可以随时沟通交流。 1. Salesforce用户入门，针对企业及个人的定制化培训，带你更深入的了解并使用日常，案例讲解及实践是少不了的，协助企业更快更好的使用已经落地的Salesforce系统； 2. Salesforce管理员进阶培训，带你更深入的了解Salesforce框架及实践中的常用知
【Knowledge】Salesforce 与 Backlog 的统合
【Knowledge】Salesforce 与 Backlog 的统合 概要流程申请域名创建site自作类创建custom URL设置对自作类的访问控制在backlog中设置webhook测试 概要 通过 Baklog 的 Webhook 和 salesforce 的 web site 机制，实现 backlog的课题同期到salesforce。 Backlog的课题创建后自动与
如雷贯耳的Salesforce是做什么的？
您可能认识我们醒目的蓝色云Logo或者显眼的城市塔楼，甚至熟悉我们的1-1-1模式，该模式是将1%的Salesforce产品、1%的股权和1%的员工时间用于慈善事业，但您可能仍然想知道，Salesforce到底是做什么的? 简而言之，我们将公司和客户联系在一起。 我们怎么做呢? 我们打破了传统的营销、销售、商务、服务和IT团队之间的技术壁垒，在一个集成的客户关系管理(CRM)平