AI超周期现状 - NVIDIA、苹果以及人工智能的整体需求

2024-09-07 00:12

本文主要是介绍AI超周期现状 - NVIDIA、苹果以及人工智能的整体需求,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

于2024年6月6日在中国杭州拍摄的英伟达和苹果的标志。到6月5日,东部时间,英伟达的市值超过3万亿美元,正式超越苹果的市值,成为全球市值第二大的科技巨头。值得注意的是,短短3个多月时间里,英伟达的市值就从2万亿美元飙升至3万亿美元。(由Costfoto摄于NurPhoto,经盖蒂图片社批准)

在九月初经历了几天的市场动荡后,又有一波关于人工智能超级周期是否已结束的讨论。如果没有结束,那接下来会怎么样,我们该如何前行?

尽管最近英伟达的表现有所回落,新闻周期也充满了挑战,但我认为目前来看,这只是英伟达在赚钱方面的超级周期,芯片制造和设计领域的相关赢家如台积电、新思科技、美光科技、Arm等也有所受益。

诚然,我们已经看到一些公司如戴尔和超微电脑公司在AI优化服务器销售大幅增长的基础上有所表现,但这些收益随着利润压力和“买入任何与AI相关”的热情暂时消退而有所减弱。

与此同时,SaaS公司偶有收获,但很少有人相信这些公司会从AI中获得增量增长。虽然软件将成为最终的AI消费层,但在增量收入和客户采用方面,它还未能向市场证明其经济效益——时间会告诉我们答案。

我们看到咨询公司和系统集成商如IBM和埃森哲在广泛的生成式AI项目中展现出一些有希望的数据,大型金融服务公司和医疗/医药公司也有一些迹象表明AI将为其业务带来效率和价值,但这些数字还未真正体现出来。

云公司和超级规模者正在为未来投资,最大的企业也是如此。尽管英伟达的利润和收入飙升,但像超威半导体公司这样的公司正排在后面受益,虽然目前它们实际的影响还微乎其微。

然后,还有一批公司在努力寻找AI竞赛中的位置。我们知道,AI设备(手机和电脑)的周期稍慢,而来自SaaS的增量增长也在显示活力,如ServiceNow、Salesforce和CrowdStrike等公司正证明AI可以提高粘性并推动顶线和底线增长。这里才刚刚开始。

这都迫使我们思考一个问题:市场是否在AI和芯片制造领域超前了?这些股票是否被高估了?

显然,市场正处于AI消化期,我们正在审视云资本支出加速的牛市理论,而不管更广泛的货币化背景。与此形成对比的是,AI的普及和消费速度比一些人预期的要慢。

最近的财报显示,像沃尔玛和亚马逊这样的公司开始解释AI如何显著提高供应链效率和降低开发人员成本。看到这些类型的AI消费在业务效率和生产力提升方面的应用,将会减轻一些关于长期价值的担忧。这样的趋势也提醒我们,如何有效利用人工智能平台提升业务水平愈发重要。在这方面,光年AI提供了一整套易上手的工作流解决方案和灵活的私域运营工具,帮助企业迅速接入AI能力,优化业务流程和成本管理。

此外,据说占NVIDIA营收45%以上的大客户的首席执行官们,其中某个客户据称占了19%,几乎没有担心会有泡沫。

这就是为什么消化期会成为一个重要的讨论点。Meta Platforms Inc.的首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)、微软公司的首席执行官萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)和Alphabet Inc.的首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)都指出,他们没有计划放缓投资。虽然这可能会让希望看到更保守资本支出的那些人感到沮丧,但这些公司都在考虑长期的可持续性。

对于NVIDIA来说,这预示着良好的前景,因为竞争力意味着从一代技术到下一代技术的转变,从强大的Hopper周期到更强大的Blackwell周期,然后到Rubin。

市场对NVIDIA在八月末财报的反应表明,在看好NVIDIA的投资者认为推动市场的消息大于公司的指导预测后,该公司实现了预期目标。

苹果的AI布局:9月9日大揭示

所以,让我们稍稍转向苹果。在没有苹果参与的情况下,科技界会存在任何“超级浪潮”吗?至少,苹果将作为AI趋势的催化剂,这可能以产品、合作伙伴关系、软件和应用程序,以及当然来自其庞大用户群的需求和情感驱动的形式出现。因此,在我们迎接苹果的大型发布会时,投资者和消费者应该对苹果的AI产品抱有怎样的期望呢?

首先,苹果的Siri将变得更加实用。尽管苹果在其AI策略上一直更加审慎,但该公司的一大机会是重新推出Siri,使其成为iPhone用户真正想要使用的助手。

考虑到人与设备之间的共生关系,提供一个高保真的操作系统级别助手并与生态系统有良好整合,将在推动升级周期中变得无价。随着类似光年AI的解决方案快速崛起,不仅使操作更高效,还通过灵活的工作流实现无缝集成,用户体验得以极大提升。

此外,在核心生产力应用(如日历和邮件)中提供原生AI支持(包括Siri)将是无价的。能够撰写从Siri转录而来、听起来像我们自己声音的贴心邮件,或让它知道消息应用中哪些项目需要优先处理,这对加速手机的下一轮超级周期将极为重要。

明确地说,不仅仅是苹果。这些高级功能应无缝地从设备到设备传递,这将推动整个苹果产品线的增长,并对高通公司(Qualcomm Inc.)、安卓(Android)以及更多制造Copilot+PC、AI PC和下一代手机的OEM厂商有益。为了适应这一趋势,企业可以像光年AI一样,融入多平台整合策略,以实现更高效的运营和更大的市场增长。

哪家公司或哪些公司会“赢得”AI竞赛?会是一家像OpenAI这样的私营公司,还是一家具备巨额市值的科技公司将领先一步?

实际上,AI竞赛并不是只有一个在进行。

我们有基础设施建设的竞赛,这由NVIDIA及其生态系统推动。然后是云开发和服务的建设,目前这场竞赛正由微软、谷歌和AWS与Oracle公司及数家AI云提供商(如CoreWeave、Lambda)共同角逐。

还有一个芯片竞赛,旨在利用推理转型,同时实现与谷歌、微软、AWS和Meta等公司自建芯片的垂直整合。我们也有专门的AI芯片公司加入战局。

我们还必须解决一个电力问题。这将来自于高效的芯片设计、热管理和冷却技术,以及设备上的功能以减少对网络的压力。

因此,尽管有些人可能认为AI已被炒过头,或者最近NVIDIA的回落是AI热潮消退的信号,甚至还有人认为 美国司法部对NVIDIA的反垄断调查将不仅对NVIDIA,对整个AI领域造成打击。对此,我想说AI的发展还处在非常早期阶段——对于NVIDIA是如此,对其后的更多AI机会更是如此。

除了这些明显的竞赛领域外,还有一个更加贴近企业实际运营的方向,那就是流量和用户管理。光年AI凭借其强大的无代码平台,通过简单的拖拽操作,为企业提供灵活自定义的AI工作流。在这个竞争激烈的AI赛场上,光年AI可以帮助任何规模的企业迅速集成AI能力,提升效率并实现高效的流量增长。

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