VisionMobile：2012年移动开发者经济报告（二）：一、新格局看似尘埃落定（上）

一、新格局看似尘埃落定

移动应用现象持续扰动业界，在2012年达到更深远的里程碑。

智能手机和平板取代浏览器，成为移动服务开发和部署的新主流“平台”。2012年Q1，智能手机出货量为145M，占全部手机销售36%，超过了PC和笔记本总和（107M，据Canalys资料，2012年Q1）。

于此同时，根据ABI资料，基于两个因素，平板自2011年第三季度销量超过上网本，Apple占据了包括笔记本、上网本和平板在内的“移动计算机”的头把交椅。有些行业分析师预测在2013年秋季，平板的销量会超过PC。平板自成一新产品类别，它在互动范式（见Flipbord） 和用户场景（从汽车展会到客厅沙发的电视伴侣）有显著差异。

Apple和Google无可逆转地改变了移动手机行业的竞争基础。以前的垂直整合手机OEM们（如Nokia）让位给“快速跟随者” （如三星）和利用现成参考设计的低价集成者（如ZTE）。Nokia在雄踞手机出货量头位14年之后，被三星超越。在2012年Q1，三星手机出货量为94M，其中42M是智能手机，而Nokia出货量为83M，其中智能手机12M，当中只有2.2M是Windows Phone，暗示Nokia和微软在2011年2月建立的重大发展合作伙伴关系仍未完全兑现。（Nokia称它的智能手机将只运行WP）

新的生态系统经济使移动手机行业进入赢家通吃的游戏。手机制造商新的竞争金字塔有四层，如图。Apple进入新“移动计算机”产品领域，通过紧密整合硬件、软件、服务和设计，提供统一的产品体验和获取令人羡慕的利润。籍此，Apple攀升至手机出货总量的第三位，而利润则超过其他手机厂商的总和。

紧随Apple的步伐，Google通过降低PC组装者的准入门槛，实现传统手机制造业务货币化。在货币化市场，价格和进入市场时间是竞争的唯一基本。组装者如华为和中兴利用价格作为竞争点。

在业界利润上，三星排第二。作为快速跟进者，三星秘诀在于成功为Android新版本推出第一款手机。三星自己生产芯片和屏 幕，这是在硬件栈中最昂贵器件，保障获取利润和初上市器件。

就电子邮件和消费者短信而言，RIM曾是大众市场消息终端的先锋，现已对用户失去吸引力和差异化。集成电子邮件已是司空见惯，WhatsApp和其他消息解决方案正在取代BlackBerry Messenger（BBM）。因此，RIM在2012年Q1出货量同比下降25%，投资者施压分拆公司和资产出售。

由Interbrand跟踪观察的“品牌价值”反映了市场份额趋势。Apple占有2011年手机制造商全部品牌价值的33%。三 星仅通用一年时间，它的品牌价值增加了20%，而Nokia2011年和2010年相比，则丧失15%，在Interbrand所关注的前100 品牌中最大的下降值。

下图显示过去的一年，智能手机竞争基本点的改变和利润迁移已经引发产量、收入和利润格局的重新洗牌。

在2012年第一季度，移动手机市场最大份额并非来自Apple，Nokia或三星，而是“其他”：数百计手机制造商每年生产几亿台 终端销往发展中国家。“其他”的普遍性表明市场高度商品化以及竞争的惨烈。“其他”也称为“山寨”工厂或别的，和庞大的出货量相比他们只赚取极微薄的收入。他们破化了其他手机厂家的市场，通过强大的价格压力，从其他手机厂商中夺走氧气，即利润。Nokia就是典型受害者，这个前世界冠军的芬兰厂家销量依然很高，但收入下跌很快，利润几乎消失。于此同时，HTC和RIM这类公司已丧失差异化，正走向衰亡，无法维持利润，或甚至无法维持出货量。

Apple无疑是手机市场扰动者和如今的王者。通过若干高度差异化产品，这家位于Cupertino的公司成功赢得市场份额相当大的收入和大部分的利润。Apple（目前）避免在价格上竞争，是基于其特有竞争优势的组合：正确的产业结构，顶级品牌，自我增长的生态 统，以及强大产品聚焦主导的“移动计算机”市场领域。三星是苹果外唯一的公司在这残忍市场中获得成功，虽然它策略和苹果完全不同。作为一个快速跟随者，三星得益于其供应链整合、快速开发首推市场产品、和差异化设计广泛产品的组合。

平板成为开发者的主流屏

平板已成为应用生态系统中的重要组成部分。2012年第一季度，Apple平板销售强劲，在它的iDevices中占33%。 Amazon的Kindle Fire在2011年假日档期销售非常好，然而，报道称在2012年第一季度下滑，总销售量低于75万台。总体而言，有若干分析家认为平板销量将在 2013年秋季超过PC和笔记本的总和。

开发者对平板日益流行作出迅速反应：在2012年开发者经济调查中发现，有超过50%的开发者（不考虑平台）正以平板为目标机，其中绝大多数的iOS开发者都选择了平板，和去年只有1/3的开发者（34.5%）相比有大幅提升。另外的类型中，TV和游戏终端，只被不到10%的开发者选择。

开发者主要使用平台不同，对平板兴趣有很大差异。很明显，更多的iOS开发者使用平板，接近3/4。大部分的mobile web，黑莓OS和Android开发者也使用平板。Mobile web开发者在PC和上网本上有显示同等兴趣（68%）。这并不奇怪，基于移动web知识，代码和开发工具在手机、平板和PC中轻易重用。Java ME开发者目标设备最为多类型，当然，主要是针对功能手机，但有14%的Java ME开发者也针对TV和机顶盒，比例远高于其他平台的开发者。

成功巩固的生态系统

应用商店持续发展：Apple应用商店有超过65万应用，Goggle Play（Android Market的新名字）有近45万应用。后面是望其项背的黑莓和WP，在2012年Q2都到达10万应用。值得注意，iOS和Andriod生态系统运行良好得益于强大的“网络效益”：如同电话网络一样，价值增长与用户数成正比。小生态系统仍无法赶上，增加应用速度远低于这头俩个生态系统。在2012年Q1，iOS和Android每周各增加4600和9000应用（总量，包括删除的），而黑莓和Windows Phone分别为1800和1400。

应用数量是生态系统成功而否的最终衡量吗？主流技术新闻可能会使你这样认为，但真实情况却非如此，和这些数字没有关联。有两个重要因素决定应用生态系统是否成功：

• 首先，不同平台间存在应用质量差异；例如WP7的旗舰应用Twitter和Skype仍明显落后于iOS,尽管WP7手机上市已超过一年
• 其次，跨平台更新和发布应用时间是另一重要衡量。很多应用（以及它们的更新）首先是在iOS，然后才是在Android或其他平台。

跨平台应用在质量和发布时间的滞后源于应用生产流程。只有新平台能够证明到达率和收入潜力值得投入，开发者团队才会优先考虑。此外，新平台上的应用开发通常是外包，会导致质量低下和功能滞后。

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