Differential Brands Group将以13.8亿美元收购利标品牌北美部门绝大部分业务

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-  将创造北美领先的消费平台，产生超过23亿美元的营收

 

洛杉矶--(美国商业资讯)--由Hudson、Robert Graham和SWIMS等一系列国际消费品牌组成的Differential Brands Group Inc.（以下简称“公司”或“Differential”）(NASDAQ:DFBG)今日宣布，公司已与香港上市公司利标品牌有限公司（香港联合交易所股票代码：787) (“GBG”)达成最终收购协议，以13.8亿美元的价格收购绝大部分的GBG北美授权业务（简称“GBG业务”），取决于调整（简称交易）。GBG的授权品牌涵盖迪士尼、星球大战(Star Wars)、Calvin Klein、Under Armour、Tommy Hilfiger、BCBG、bebe、Joe’s、BuffaloDavid Bitton、Frye、Michael Kors、Cole Haan和Kenneth Cole。公司预计，在交易完成后，DFBG的预估年营收将超过23亿美元，其中包括通过各种零售和数字渠道，面向多元化消费者群体销售的男女、儿童品牌服饰以及配饰。收购预计于2018年第三季度完成。

 

Differential Brands Group董事会（简称“董事会”）主席兼Tengram Capital Partners LP(“Tengram”)执行合伙人William Sweedler表示：“代表董事会，我非常高兴能够与冯氏家族达成这笔交易，收购这家北美领先的非耐用品牌消费品公司，并将该公司由Jason Rabin执掌的世界级团队纳入麾下。”Tengram在撮合双方，推动双方签署交易协议方面发挥了关键的作用。Sweedler先生继续说道：“Jason和其团队计划为这笔交易注入大量的资金，此举将把Differential转变为一家大规模的北美品牌平台。”现任GBG北美业务总裁Jason Rabin表示：“我们非常高兴加入Differential Brands Group，通过利用双方广泛的基础设施、分销和采购网络来推动增长，而且我们期待与Differential管理团队和Tengram开展合作，在公司利用充满前景的市场机遇之际，为公司的增长提供一臂之力。我们对2009年加入利丰以来所取得的成就感到自豪。期间，我们明智而审慎地扩张了GBG平台，并提升了盈利能力。我们也要感谢他们长期的支持和合作伙伴关系。”Sweedler还表示：“Rabin先生拥有可靠的可查记录，自公司成立以来曾成功地帮助众多世界级品牌发展壮大。我们坚信，此次交易将为公司的股东创造巨大的价值，并为公司的品牌和业务合作伙伴带来更好的北美市场机遇。”

 

交易收购价格将以现金支付。该交易完全承兑的债务融资将由Ares Capital Management LLC、HPS Investment Partners, LLC和GSO Capital Partners LP提供。与此相关的是，GBG现有管理团队、联合投资人和出借方的某些成员将对DFBG普通股进行股权投资（简称“股票发行”）。在交易完成后，Tengram Capital Partners, LP将把所有A轮和A-1轮可转换优先股转换为DFBG普通股。

 

该交易的完成取决于惯例成交条件的满足或豁免，包括哈特·斯科特·罗迪诺反托拉斯改进法(Hart-Scott-RodinoAntitrust Improvements Act)适用等待期的到期或终止，根据适用香港上市准则GBG股东的审批以及与依据纳斯达克上市要求和监管审批进行的股票发行相关的DFBG股东的审批。作为交易的一部分，公司的某些股东，即Tengram CapitalPartners, LP及其附属机构，已同意投票赞成此类股票发行，而且GBG的一些股东，即冯氏控股(1937)有限公司，已同意投票赞成此次交易。

 

Dechert LLP担任DFBG的首席法律顾问，Richards, Layton and Finger 担任DFBG的特拉华州法律顾问。FreshfieldsBruckhaus Deringer LLP担任GBG首席法律顾问，Reed Smith LLP还为GBG提供了交易方面的咨询服务。高盛（亚洲）(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)为GBG提供了交易方面的金融顾问服务。

 

关于DifferentialBrands Group:

 

Differential Brands Group Inc. (NASDAQ:DFBG)是一个专注于高级服饰、鞋履和配饰行业品牌运营公司的平台。公司致力于通过全球化的全渠道分销策略推动品牌的有机增长，同时继续寻求机遇，收购具有增值效应的互补型高端品牌。

 

公司当前的品牌包括：男女高端品牌牛仔和服饰设计和销售品牌Hudson®；成熟、洒脱的服饰和配饰品牌Robert Graham®，致力于激励全球性的运动；以及斯堪的纳维亚生活方式品牌SWIMS®，以时尚前卫、防水的鞋履、服饰和配饰最为出名。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿含有依据《1995年私人证券诉讼改革法案》（及其修订案）之安全港条款，《1933年证券法》（及其修订案）第27A节（及其修订案）以及《1934年证券交易法》（及其修订案）第21E节所定义的前瞻性陈述。本新闻稿中讨论的事件涉及估计、预期、目标、预测、假设、风险以及可能导致实际结果与前瞻性陈述内容发生重大偏差的不确定因素。本新闻稿中并不完全是历史事实的陈述均为前瞻性陈述，包括含有“可能”、“将”、“预计”、“预期”、“打算”、“估计”、“继续”、“认为”、“计划”、“预测”、“将要”、“将继续”、“将有可能导致”等词语或类似表述的陈述。任何前瞻性陈述本身就含有风险和不确定性，可能会导致实际结果与前瞻性陈述发生重大偏差。导致和引发此类偏差的因素包括，但不限于：双方完成交易的能力，包括获得拟定交易所需的政府批准或融资及其相关条款和条件，以及可能会降低预期效益，或导致双方放弃交易的相关条款和条件；管理层的时间和精力在这段时间从公司的现有业务上发生转移；交易对公司股价的影响；在公司财务业绩、业务表现和产品方面对交易的预期效益；公司成功整合GBG业务，实现成本节约和任何其他协同效应的能力；合并后公司或其子公司的信用评级可能会不同于公司预期的风险；牛仔和高级时尚服饰行业出现激烈竞争的风险；公司大量的债务可能会给公司的财务业绩带来不利影响，并影响公司偿债能力的风险；与公司在外国采购其产品和并在国外生产Hudson产品的风险，包括鉴于美国政府当局带来的国际贸易关系可能发生的变化；与公司第三方分销体系有关的风险；市场对公司产品的持续接受、产品需求、竞争、资本充足度、总体经济环境以及无法筹集额外资本的可能性（如需要）；与公司无法成功把握时尚趋势以及客户喜好发生变化有关的风险；宏观经济环境、消费者信心或消费开支模式（包括消费者对牛仔和高级时尚服饰的需求）发生变化所带来的风险，将对公司的财务业绩或策略以及公司从运营中创造现金流来偿债的能力带来负面影响；公司在美国和国际的业务存在高度竞争的特性及其在消费开支模式方面的独立性，而这些受到众多其他因素的影响；公司应对商业环境和时尚趋势的能力；市场对公司品牌的持续接受；与公司依靠少数大型客户相关的风险；与公司成功实施任何增长或战略计划相关的风险；与公司有效管理库存能力相关的风险；网络攻击风险和其他系统风险；与公司继续获得有利条款，以获取充足流动性资源，从而满足公司维持运营或开展新收购所需现金需求的能力有关的风险；与公司在其融资协议中将其所有有形和无形资产作为抵押物相关的风险；与公司从运营中创造正现金流的能力相关的风险；与市场中牛仔可能出现供应过剩相关的风险；以及其他风险。公司会在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的额外文件中更加详细地讨论其中的某些因素，包括Form 10-K中截至2017年12月31日财年的年度报告，以及后续向SEC提交的Form 10-Q中的季度报告。敬请在阅读本新闻稿时同时阅读上述报告以及公司在本新闻稿发布之日之前所提交的其他所有文件，包括Form 8-K中的当前报告。公司敦促读者在评估本新闻稿中的前瞻性陈述时认真考虑上述所有风险、不确定因素和其他因素。

 

请读者不要过度依赖这些前瞻性陈述，因为它仅代表发布之日的观点。由于公司所处的运营环境变化十分迅速，因此可能会出现新的风险因素，而且公司管理层无法预测所有此类风险因素，也无法评估所有此类风险对公司业务造成的影响，也难以预测哪个因素或哪些因素组合可能会导致实际业绩与任何前瞻性陈述所描述的内容发生重大偏差。公司的未来业绩、表现或成就可能会与前瞻性陈述所描述或暗示的内容发生重大偏差。除法律规定之外，公司没有任何义务公开修订这些前瞻性陈述，以反映新闻稿发布之日以后的事件或情况，或反映任何意料之外的事件。

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