重卡ADAS预警搭载数据出炉，恒润/东软睿驰/克诺尔排名前三

近日，高工智能汽车研究院正式发布《2020年度中国商用车ADAS市场数据报告》，2020年中国市场重型货车新车上险量为157.35万辆（同比增长35.27%），其中，牵引车类（营运类）上险量为75.98万辆（同比增长42.8%），占比48.29%。

在品牌上险量数据方面，解放、东风、陕汽排名2020年重型货车上险量前三位，排名前十品牌合计上险量占比达到75.61%，显示市场集中度较高。

其中，在重型牵引车方面，解放、陕汽、欧曼排名上险量前三位，排名前十品牌合计上险量占比达到92.01%，集中度进一步提升。

去年9月1日，因为受疫情影响（原计划5月1日）推迟执行的《营运货车安全技术条件 第1部分：载货汽车》（JT/T 1178.1—2018）和《营运货车安全技术条件 第2部分：牵引车辆与挂车》（JT/T 1178.2—2019）多项条款要求，正式开始落地执行。

其中，总质量大于18000kg且最高车速大于90km/h的载货汽车，应具备车道偏离报警功能和车辆前向碰撞预警功能。同时，牵引车辆应具备车道偏离预警系统和车辆前向碰撞预警系统。

从目前实际执行情况来看，重型牵引车基本上都已经按照法规要求进行相关LDWS和FCW的功能前装出厂配置。而重型载货车，则出现大部分车企将车型公告中的限速设置在89km/h（同时在对外销售时，提供大于90km/h车型，采取部分后装ADAS预警设备的方式），没有进入前装出厂法规强制范围。

根据高工智能汽车研究院每月监测数据显示，去年7月份开始，部分商用车企业开始批量采购ADAS预警供应商的相关设备，从去年9月1日到12月底重型牵引车（营运类）搭载ADAS（FCW、LDW）预警新车上险量为36.79万辆，预计2021年搭载上险量将超过100万辆。

在具体供应商配套数据（不包括车企的非法规要求车型）方面，经纬恒润、东软睿驰、克诺尔排名前三位，同时，前7家供应商合计占有市场份额超过9成。

此外，由于商用车存在车型较多的特点，因此，在实际供应配套上险和配置车型过检数上差异较大。

同时，在视觉芯片方案方面，Mobileye仍占据市场主流地位，TI、NXP、安霸、地平线等厂商是国内供应商（除恒润之外）的主要选择。

而按照交通部公路科学研究院提供的数据，截至去年底国内合计有26家ADAS预警类供应商在货车（牵引车辆）有车型LDWS配置，在配置车型数排名中，仅威伯科一家外资供应商进入前十。

不过，从中也可以看到一些新的变化，比如商用车企的关联公司（类似福田汽车的智博科技，重汽旗下的潍柴-清智，东风旗下的南斗六星、一汽解放旗下的苏州挚途等等）正在开始逐步“上位”。

同时，包括电装（DENSO）、戴姆勒卡车、沃尔沃卡车、斯堪尼亚等等更多的外资公司的参与身影，而博世新一代商用车ADAS系统（满足L1、L2的辅助驾驶功能）也将预计在国内2022年投产装车。

此外，受到今年5月1日开始执行的法规（总质量大于或等于12000kg且最高车速大于90km/h的载货汽车和牵引车需加装AEB）影响，供应商市场份额有可能在原有预警的基础上，发生一些新的变化。

与此同时，今年开始部分头部商用车企将开始陆续上马L2级自动辅助驾驶车型，进军高端及大客户定制化市场，AEB、ACC、LKA等功能将逐步进入商用车配置序列。

背后，会对目前的预警类供应商提出更高的要求，由于AEB、LKA等涉及到执行层面，就必须接入到底盘的制动、转向系统，目前商用车市场主要被威伯科和克诺尔两家占据，国产厂商仅有小部分市场份额。

不过，外资Tier1的高成本和高昂的开发费用，并不是所有商用车企都愿意或者有实力来承担，这也给了国产供应商进入的契机，同时带来更多新的商业模式创新。

以东软睿驰为例，该公司商用车车规级前视产品已经批量出货（按照上述数据，截至去年底排名份额第二位），AEB法规项也已经完成了测试，并将在今年实现量产。

另外，东软睿驰的L3级自动驾驶项目也已经与国内一家大型商用车集团合作开发，并且即将量产。按照该公司的说法，随着汽车跨入由软件定义时代，未来的商用车自动驾驶业务模式也将发生一些变化。

比如，东软睿驰也在探索在满足法规市场的前提下，包括通过开放的自动驾驶架构实现增值服务APP的追加与订阅，通过车云协同方案实现智驾系统的自我进化等等。