第二证券策略:关注部分华为板块、年报绩优品种反弹机会

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第二证券指出,短期商场或偏震动运行,跟着4月财报密布发表期临近,重视年报成绩确定性的三大线索:1)出口相关性高的外需拉动种类,如汽车、白电及上游氟化工、纺服及上游化纤;2)供应强约束种类,如石化、煤炭、航运及船舶;3)独立工业周期驱动的种类,如通讯设备、通用自动化、电子。此外,从分析师一致猜测改变情况上看,部分上游资源品(石化/煤炭)、消费(汽车/家电/农业/食饮)和TMT(通讯)职业2024年第一季度成绩或超预期。

中金公司指出,2月初以来A股商场在稳增加方针发力、资本商场改革预期背景下打开反弹,近期指数环绕要害点位震动一段时间后,投资者正在重视新的上行催化。短期消息面边沿改变扩大投资者的心情动摇,受美元指数走高等外部因素影响,人民币汇率动摇也有所加大。往后看,虽仍不排除短期动摇,但A股修正行情仍有望延续。职业配置方面,近期有科技进步预期驱动及新质生产力相关方针催化下的TMT领域仍有望有相对表现,互联网、计算机、电子板块有望持续活跃;设备更新相关板块可能有阶段性机会;高股息公司留意配置节奏。

国盛证券认为,短期看,反弹没有结束,如有震动调整或为上升途中的良性调整。中期看,跟着稳增加方针的密布出台,经济修正进程有望加快,增量资金或重回抓反弹阶段,重视量能同步扩大水平。一起注册制全面落地后,其优胜劣汰机制有助于商场风格会趋于“蓝筹化”,沪指的中级行情不会缺席只会越来越深化,当时主张保持价值略大于成长的均衡配置。操作上,在商场有用发力之前仍要控制好总体仓位轮动做多,“高股息”绩优央企和“AI”新质生产力有望成为商场反弹的首要推动力,重视部分华为板块、年报绩优种类的反弹机会。

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