爱康私有化细节曝光：阿里云锋主导 张黎刚一方出资3.6亿美元

雷帝网 雷建平 1月14日报道

曾经一度停滞的爱康国宾私有化进程进入到提速阶段。

苏宁易购今日发布公告，透露子公司苏宁国际计划与 Yunfeng IKCo-invest GP, Ltd.合作，共同出资设立 Yunfeng IK Co-invest, L.P.（简称“基金”），该基金规模不超过 1.22亿美元。

该基金以豁免有限合伙形式组建，普通合伙人为 Yunfeng IK Co-invest GP, Ltd.，苏宁国际作为有限合伙人，计划出资5000万美元认购基金份额。

基金所募资金将全部用于投资 IK Healthcare Holdings Limited 及其若干关联公司（合称“爱康系列实体”）。爱康系列实体将参与爱康国宾股票退市相关交易。

同时 Taobao China Holding Limited（简称“淘宝中国控股”）和 Treasure Cottage Limited（简称“Treasure Cottage”）亦将在 Yunfeng IK 认购的同时签署相同格式的股份认购协议认购 Holdco 的股份。

其中，淘宝中国控股出资不超过2.676亿美元，Treasure Cottage 出资不超过 8922万美元。

Holdco 及其全资子公司 IK Healthcare Investment Limited（简称“Parentco”）将以 Yunfeng IK、淘宝中国控股、Treasure Cottage 以及其他投资人的投资款完成。

根据《合并协议》以及爱康国宾于2018年3月26日发布的Form 6-K（包括其附件），Parentco（即IK Healthcare Investment Limited）将以每一美国存托股份（ADS）20.60美元的价格收购爱康国宾，由收购方和爱康国宾董事会特别委员会通过谈判达成。

上述约 15 亿美元的收购对价中，其中约11.4亿美元由投资方（包括基金、淘宝中国控股、Treasure Cottage 等）通过认购 Holdco 股份现金支付给Parentco。

其余约 3.6 亿美元由张黎刚、何伯权和其各自的关联公司以其现持有的相应爱康国宾股份置换 Holdco 的股份。

本次交易交割完成后，基金将间接持有爱康国宾股权占比不超过8.2%，苏宁国际持有基金份额占比不超过 40.98%，间接持有爱康国宾股权占比不超过3.4%。

阿里所控制的实体淘宝中国控股和 Treasure Cottage 将间接持有爱康国宾股权占比不超过 23.8%。

据悉，爱康国宾在2015年8月就开始筹备私有化，中间杀出美年大健康搅局，最后变成云锋基金和阿里为主导。这就意味着，迄今为止，爱康私有化已历经3年多。

2018年11月，谈及阿里健康与爱康是否达成合作时，张黎刚曾对雷帝网表示，阿里健康有自己的规划策划，爱康也还在探讨中，还没有形成最终合作的方案。

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