ATFX国际:大非农数据来袭,美国劳动力市场需求或空前旺盛

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ATFX国际:昨日晚间公布的ADP数据震惊市场,新增就业人口高达49.7万人,而预期值仅为22.8万人,前值也只有26.7万人。公布值约为预期值和前值的总和。

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▲ATFX图

ADP数据是非农就业报告的前瞻指标,前者表现亮眼,后者大概率也会同向变动。季调后新增非农就业人口的预期值为新增22.5万人,前值为新增33.9万人,预期将会小幅下降。考虑到ADP数据为前值和预期值的总和,我们认为,6月份的非农就业人口有一定概率达到56.4万人。失业率预期值为3.6%,前值为3.7%,预期乐观。由于美国的初请失业率数据也处升势,所以单方面的新增就业人口并不能代表劳动力市场净值变动。我们认为,在衡量美国劳动力市场现状方面,现阶段失业率的准确性要高于新增非农就业人口数据。

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▲ATFX图

5月份的失业率从3.4%升高至3.7%,劳动力市场初现颓势。过去12个月中,失业率上升的月份有4个月,峰值3.7%,低于充分就业标准5%,总体表现良好。投资市场对于美国失业率上升的担忧,主要来自于高利率、低增速的宏观经济表现。自从一季度的美国银行业流动性危机被妥善解决之后,其它行业并没有出现重大连锁反应,表明美国的宏观经济整体韧性较强。高利率最终将损害失业率数据,但负面影响体现在数据层面,还需要等待较长时间。

6月份美联储利率决议和7月初公布的会议纪要都在提醒市场,今年下半年美国还将加息两次。加息预期将提振美指,压制美股、非美货币、黄金白银。

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▲ATFX图

周线级别看,十年期美债收益率很快就会创出2008年次贷危机以来的新高。债券收益率越高,代表全社会的利润率更高,正常情况下,这是经济复苏乃至繁荣的信号。但是,健康的收益率升高总是缓慢的、长期的。2020年至今的美债收益率上升显然是迅速地、陡峭的。主要原因是高通胀倒逼联邦基金利率目标不断升高。美债收益率是美元指数的前瞻指标,美债收益率走高,美元指数也将随之进入强势周期。

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▲ATFX图

技术角度看,EURUSD处于上涨趋势的回调阶段,待寻得支撑后将延续涨势。6月22日开启的回调走势,阴/阳K线夹杂,12个交易日累计跌幅仅为1.05%,预计持续较差。昨日ADP公布值超预期之后,欧元非但没有贬值,反而出现了0.36%的升值。这是一种反常现象,表明市场人士对于“ADP直接影响美联储加息预期”的逻辑仍不太认同。但是,如果今晚的大非农如ADP一般靓丽,欧元大概率将迅速贬值,出现反常升值的可能性非常低。

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