2021年中国旅行社现状分析，疫情加速中小企业出局，市场有望持续集中「图」

一、旅游行业整体现状

伴随我国居民生活水平的不断提升，居民参与旅游活动的欲望及支付能力均不断增强加上便利的交通设施，潜在的旅游需求正不断地转化为现实的、有效的旅游需求。伴随我国旅游市场需求上升，中国旅游市场高速发展。根据文旅部数据，2019年中国国内旅游收入达57251亿元，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国国内旅游人次及旅游收入大幅下滑，2020年中国国内旅游收入为22286亿元。最新数据显示2021年前三季度旅游总收入为2.37亿元，市场有所回暖，但相较于疫情前仍有差距。

2015-2021年Q3中国旅游行业总收入及增长率

资料来源：中国文化与旅游部，华经产业研究院整理

2、旅游人次

疫情反复导致全年旅游市场恢复不及预期。国内旅游总人次26.89亿，同比增长39.1%，恢复到2019年同期的58.5%。主要由于跨省游、学生出行受到限制较多，省内周边短途游占比上升，人均支出也随之下降。整体看，今年旅游出行复苏程度不及年初预期，主要由于疫情反复/复杂程度超出市场预期。

2015-2021年Q3中国旅游总人次及增长率

资料来源：中国文化与旅游部，华经产业研究院整理

三、旅行社现状分析

1、接待与组织人次

我国线下旅游产业主要以旅行社产业为主。根据文旅部数据显示，受旅游产业整体需求增长推动，我国旅行社接待人次和组织人次在2015-2019年逐年增长，到接待人次和组织人次分别达到18472.66万人次和17666.29万人次，转化率一度达到95.63%。2020年疫情导致全国旅游大幅度萎缩，转化率仅为76.81%，2021年有所回升，达到81.27%。

2015-2021年中国旅行社国内接待游客及转化率

注：转化率=组织人次/接待人次

资料来源：中国文化与旅游部，华经产业研究院整理

就组织和接待人次省市结构而言，第三季度旅行社国内旅游组织人次排名前十位的地区由高到低依次为浙江、湖南、广东、江苏、重庆、上海、湖北、北京、江西、山东。第三季度旅行社国内旅游接待人次排名前十位的地区由高到低依次为浙江、湖北、贵州、江苏、湖南、海南、陕西、重庆、广东、上海。

2021年中国旅行社接待和组织旅游人次省市占比

资料来源：中国文化与旅游部，华经产业研究院整理

2、旅行社数量

就旅行社数量情况而言，截至2021年9月30日，第三季度全国旅行社总数为42152家，共有31482家旅行社通过省级文化和旅游行政部门审核。 全国24个地区审核完成率超过90%，其中天津、辽宁、黑龙江、安徽、江西、重庆、贵州的审核完成率达到100%。

2015-2021年Q3中国旅行社数量统计情况

资料来源：中国文化与旅游部，华经产业研究院整理

分省市来看，2020年，除了吉林省和黑龙江省的旅行社数量有所减少，其他省市的旅行社数量均有不同程度的增长。2021年我国旅行社数量排行前十的省市依次为广东、北京、江苏、浙江、山东、上海、河北、辽宁、安徽、四川，其中排在前五名的省市旅行社数量与其他省市差距较为明显。

2021年Q3中国旅行社数量主要省市分布情况

资料来源：中国文化与旅游部，华经产业研究院整理

3、收入情况

据统计，2020年度我国旅行社资产总计为1992.46亿元，受新冠肺炎疫情的影响，2020年全国旅行社营业收入与2019年相比降幅明显，仅为2389.688亿元，其中旅游业务收入占比约为57.52%，其中国内旅游、入境旅游和出境旅游分别占比49.99%、0.68%和6.86%左右。

2020年中国旅行社收入结构占比分布情况

资料来源：中国文化与旅游部，华经产业研究院整理

三、旅行社国际业务现状

1、经营模式

传统出境游旅行社在初期发展中选择不同道路，为了增强品牌露出和消费者粘性，旅行社选择零售模式，如凯撒旅游；也有旅行社最初选择先扩大市场份额，众信旅游选择批发模式开拓市场，但这种模式由于利润被各个环节瓜分而存在利润率较低的缺点。批发和零售模式的共同点是都会采购上游资源，自行设计产品，区别仅在于销售渠道是否归属于自己。此外还有一种经营模式是代理模式，代理销售批发商的出境游产品，直接对接消费者，典型代表是早期的携程、同程等OTA（onlinetravel agency）以及具有出境旅游经营资质的中小型旅行社。

出境旅行社各种经营模式对比

资料来源：公开资料整理

2、入境情况

就入境情况而言，2020年，全国旅行社接待入境旅游游客66.2万人次，外国人占比过半，约为39.74万人次，入境旅游接待人次排行最高的地区为香港地区，约为10.42万人次，澳门和台湾同胞分别为8.21万人次和7.78万人次，就外国人结构而言，以亚洲地区为主，约为25.51万人。

2020年中国旅行社接待入境旅游客源地结构

资料来源：中国文化与旅游部，华经产业研究院整理

3、出境情况

就出境情况而言，2020年，受疫情影响我国旅行社组织出境旅游人次大幅下降，全国旅行社组织出境旅游341.38万人次，目的地以亚洲国家或地区为主，约为290.1万人次，欧洲占比在8%左右，约26.99万人次。

2020年中国旅行社组织出境旅游目的地结构

注：按组织人次

资料来源：中国文化与旅游部，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国旅行社行业市场调查研究及投资战略研究报告》

规模扩大与需求多元化使行业集中度降低。旅行社属劳动密集型行业，产品同质化程度高，行业壁垒很低。出境需求多元化，使消费者在进行出境服务选择时产生差异。随出境游旅行社数量增多，行业集中度减弱。目前我国市场份额最大的出境服务商——众信旅游市占率不足5%，前十大出境游旅行社市占率不足25%，行业高度分散化，龙头实力并未得到有力凸显。

中国出境游主要旅行社市占率分布情况

注：数据为2017年数据

资料来源：公开资料整理

四、旅行社发展趋势

据《近十年旅游行业投融资数据报告》显示，2020年旅游行业吊注销企业达11.8万家，其中一季度至四季度分别吊注销1.5万家、3.8万家、3.3万家、3.2万家，二至四季度均呈现同比下降趋势，疫情对旅游行业企业的影响还是较为明显。虽然文旅部统计旅行社数量在疫情期间逆势增加，其统计口技预计是以旅行社集团或大型旅行社为主，虽然受到疫情的影响业绩承压，但随着国内旅游逐步放开，旅行社转而深耕国内旅游坚强维持业务。旅行社吊注销量较多的原因可能是其统计口径将个体工商户也包括在内，同时属于旅游集团或大型旅行社在全国各地的加盟门店、自营门店也可能被纳入统计口径，因此才可能产生较大的数据差异。总体来看，疫情可能加速中小及单体旅行社的出清，在一定程度上提升行业集中度

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