2022年中国智能驾驶行业发展趋势：渗透率快速提升，未来增长潜力大[图]

智能驾驶本质上涉及注意力吸引和注意力分散的认知工程学，主要包括网络导航、自主驾驶和人工干预三个环节。智能驾驶的前提条件是，我们选用的车辆满足行车的动力学要求，车上的传感器能获得相关视听觉信号和信息，并通过认知计算控制相应的随动系统。

中国正处于从部分驾驶辅助L1升级到有条件自动驾驶L2+的阶段，ADAS作为过渡产品进行普及。目前，L2辅助驾驶技术正不断成熟，渗透率也在逐渐提升。《技术路线图2.0》明确提出，到2025年，L2和L3智能网联汽车的销售额将占该年汽车总销售额的50%以上，到2030年，该比例将超过70%。毕马威认为，路线图提出的2025年目标是可实现的，届时L2及以上自动驾驶渗透率将约为50%。自动驾驶技术正向L3快速发展。预计2022年将是L3汽车量产的开局之年。新能源汽车为迎合目标用户的需求，添加了更多有科技属性的增值功能。随着配备自动驾驶系统的新车陆续上市，L3渗透率将持续上升。

2021-2023年中国在售新车L0至L4渗透率预测

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预计大多数ADAS功能将更为普及。几乎所有ADAS功能的渗透率将在未来数年提升9，尤其是360度全景影像、主动刹车系统和自适应巡航，这三项功能将在未来自动驾驶系统中大量应用。因此，定速巡航的渗透率将下降，并逐渐被自适应巡航取代。

2022年、2025年中国ADAS功能渗透率预测

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随着技术成熟，ADAS的硬件成本已在近年下降。越来越多消费者愿意为自动驾驶功能买单，这是自动驾驶发展的主要驱动因素之一。从中国消费者购买带有自动驾驶功能汽车的意愿来看，有33%消费者愿意支付额外费用购买自动驾驶相关功能；有52%的消费者正处于观望状态，一旦自动驾驶技术进一步成熟，这部分群体极有可能转换为愿意购买用户。仅有16%的消费者不愿意购买自动驾驶相关功能。

中国消费者购买带有自动驾驶功能汽车的意愿情况

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不少省份已出台有关自动驾驶的政策。这些政策均以自动驾驶汽车发展为重。截至2020年，各地已出台6项省级和27项市级自动驾驶测试政策29。2021年，陕西、甘肃、辽宁等省份开始重视自动驾驶汽车技术的研发，而吉林、上海、福建等省市则重点推进自动驾驶汽车的商业化应用。浙江、广东和山西也开始为自动驾驶汽车建立测试区域。2021年北京自动驾驶汽车测试牌照累计发放数量170个；上海自动驾驶汽车测试牌照累计发放数量195个；广州自动驾驶汽车测试牌照累计发放数量142个。

2018-2021年北上广自动驾驶汽车测试牌照累计发放数量对比（单位：个）

（注：上海未官方披露2018年和2019年数据，广州未官方披露2018年数据。）

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各地对自动驾驶汽车测试的支持也不断加强。多形态测试道路正在中国多个一线城市涌现，尤其是在北京和上海，这些道路的建设是为了加强数据采集并提升测试严谨性。2021年北京已开放自动驾驶测试道路累计长度1028公里；上海已开放自动驾驶测试道路累计长度1290公里；广州已开放自动驾驶测试道路累计长度253公里。

2018-2021年北上广已开放自动驾驶测试道路累计长度（单位：公里）

（注：上海未官方披露2018年和2019年数据，广州未官方披露2018年数据。）

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在2017年至2020年之间，中美两国自动驾驶行业的投资交易量相似，但美国的交易总额明显更高且与中国差距逐年增大，Cruise、Argo和Rivian获得巨额投资是主要因素。2021年，中国自动驾驶行业的投资事件创历史新高，投资宗数庞大，有130起，但所获投资总额为53.99亿美元；相比美国的55起投资数量，投资金额就达到230.11亿美元，中国还需要加大资金投入以弥补能力差距。

2017-2021年中国自动驾驶行业投资规模

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2017-2021年美国自动驾驶行业投资规模

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2021年，与自动驾驶有关的中国A轮和B轮投资数量显著增加。其中：获得A轮投资32起，较2020年增长19起；获得B轮投资22起，较2020年增长14起；获得C轮投资16起，较2020年增长7起。

2020-2021年中国自动驾驶行业投资数量轮次分布（单位：起）

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