国际能源署联合上海石油天然气交易中心在上海发布国际能源署《天然气市场报告2018》(IEA Market Report Series: Gas 2018)。国际能源署能源市场与安全部门负责人Keisuke Sadamori现场对报告主要观点进行了阐述。
报告认为，未来5年全球天然气市场将迎来三方面主要转变：一是中国将成为世界上最大的天然气进口国，二是工业将超过电力行业成为全球天然气需求增长的主要驱动力，三是美国将成为全球天然气供应的最大增量来源和LNG市场新的领军者。
中国将成为世界上最大的天然气进口国
报告认为，受到经济发展和治理空气污染的强力政策驱动，在2017-2023 年间，中国将贡献全球天然气消费增长的37%，高于任何其他国家。由于国内产量无法满足需求，中国将在2019 年成为世界上最大的天然气进口国，到2023 年天然气进口量将达1710 亿立方米，其中大部分为液化天然气(LNG)。
图1:2017-2023年全球天然气消费增量构成预测
来源：IEA Market Report Series: Gas 2018
图2:2013-2023年中国天然气供应构成及预测
来源：IEA Market Report Series: Gas 2018
被视为清洁能源的天然气，获得“十三五”规划强力政策支持，将在中国经济的各领域中发挥越来越重要的作用。报告预计，在预测期内，中国的天然气需求年均增长8%，占全球需求增长的三分之一。中国天然气的进口依存度将从39%上升到45%。其他新兴亚洲经济体用于工业领域(包括肥料和化工)以及发电的天然气消费也将增加。
报告同时指出，价格竞争力和市场改革是新兴市场天然气需求持续增长的关键因素。新兴市场比传统买家对价格水平更为敏感；无论产自国内还是进口的天然气，价格竞争力是保持这种需求增长水平的重要条件。根据中期预测，新兴亚洲市场占全球天然气消费增长的一半，仍将主要采用与石油挂钩的机制来决定天然气价格。进口国应当进行充分的市场改革，进一步开放国内天然气市场，推行基于市场的天然气定价机制，才能受益于更具竞争力的天然气批发市场。
工业将超过电力行业成为全球天然气需求增长的主要驱动力
报告预计，2017-2023年间，工业将取代电力成为天然气消费增长的首要驱动力，贡献消费增长的40%。新增工业天然气用途包括：新兴国家生产化工产品(如肥料)过程中的燃料消耗和原材料，以及天然气富集地区石化产品出口的原材料。
以亚洲为主的新兴市场将天然气作为工业生产的燃料，推动天然气需求增长。天然气主产地，例如北美和中东，由于化工行业的扩张，工业用气需求也在增长。
图3:全球天然气分行业消费构成变化预测
来源：IEA Market Report Series: Gas 2018
报告认为，作为全球天然气增长最快的市场，中国未来5年的天然气消费增量将重点来源于工业领域、发电、民用与商用，其中工业用气占比最大。
图4:2005-2023年中国天然气消费构成及预测
来源：IEA Market Report Series: Gas 2018
美国将成为全球天然气供应的最大增量来源和LNG市场领军者
报告预计，2017-2023年间，美国新增天然气产量将占全球增长的约45%，其中的三分之二预计将通过管道出口到墨西哥或以LNG 形式出口到全球。相比之下，天然气产量上升的其他主要产气地区，例如中东、中国和埃及，新增产气量大多会投入到国内市场。澳大利亚和俄罗斯的出口增量将显著低于美国，其中俄罗斯将寻求通过新增出口基础设施实现出口多元化，如建设到中国的天然气管道和LNG出口港。与此相反的是，由于北海产量的逐渐耗尽和格罗宁根(Groningen)气田的关闭，欧洲的天然气供应缺口扩大，需要更多地进口LNG和管道气填补空缺。
图5:2017-2023年部分国家及地区天然气产量增长预测
来源：IEA Market Report Series: Gas 2018
报告认为，在强劲的出口产能扩充的支撑下，LNG 成为跨区域天然气交易增长的主要驱动因素。2018-2023 年间，出口LNG 项目投资的浪潮将增加约1400 亿立方米液化产能，将全球产能提高约30%，其中超过一半来自美国。澳大利亚和俄罗斯将分别贡献300 亿立方米和150 亿立方米。到2023年LNG 贸易将达到5000亿立方米，占全球天然气贸易的三分之一左右，其中亚洲市场将占全球LNG市场的接近一半。
图6:2013-2023年全球LNG出口构成及预测
来源：IEA Market Report Series: Gas 201
图7:2013-2023年全球LNG进口构成及预测
来源：IEA Market Report Series: Gas 2018
报告指出，美国作为全球出口大国崭露头角，将对传统LNG 贸易格局发起挑战。未来2年涌现的液化项目保障了充足的供应和LNG 贸易的增长，但也对传统供应合同的要素造成冲击。与传统的定点运输、以石油价格为基准的供应协议模式不同，美国LNG 出口的目的地灵活、以天然气枢纽交易为价格基准。新的全球参与者澳大利亚和美国可能在亚洲市场挑战卡塔尔的地位。
报告同时提醒，2020 年后新增LNG项目的稀缺可能会导致市场紧缩。Keisuke Sadamori指出，到2020年几乎所有的新增液化产能应该开始投产，短期内这些产能增加可能引起过剩，但由于亚洲新兴市场的迅速增长，宽松的市场不会维持很久。因此，未来几年市场需要做出新的投资决策，才能确保2023 年后的供应充足。
图8:2012-2023年全球LNG液化产能及利用
来源：IEA Market Report Series: Gas 2018
《天然气市场报告》是国际能源署每年发布的年度市场报告，报告评估全球天然气市场的发展趋势，并提供了对天然气供应、贸易发展、基础设施投资、需求增长的详细分析和预测。
