探路AIGC，SaaS迎来了重估时刻？

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在过去几个月内，大模型、AIGC等概念几乎全网风靡，不少企业在AI技术浪潮的助推之下，纷纷选择投身其中，这其中自然也包括一些SaaS企业。

从开始的讨论，到随后的研发、测试、发布竞赛，一波接一波，TO B软件和SaaS公司正在努力借助这波东风，踏上智能化、便捷化的时代东风，借以摆脱软件本身的高门槛和复杂流程壁垒，一步跨入全新的AIGC时代。

SaaS跑步拥抱AIGC

目前国内的SaaS公司们，正在加速冲上与AIGC结合的道路，甚至它们采取动作的时间，比大模型在今年年初爆火的时间还要早。早在去年11月底，提供智能客服服务的智齿科技，就在其内部设置了讨论组，不断交流着这一前沿技术的发展情况，随后随着AIGC的爆发，它们内部开始迅速跟进这波趋势。

几乎在行业爆发不久，钉钉、飞书等协同办公领域的巨头们，也开始加速切入SaaS领域。

早在今年4月份，钉钉就宣布接入阿里通义千问大模型；5月份，钉钉正式邀测企业客户。与此同时，字节跳动旗下办公软件飞书发布视频，预告了其专属智能助手“MyAI”。同年四月，金山办公正式发布具备大语言模型的生成式人工智能应用。在众多巨头纷纷涌入AIGC之后，SaaS向AI化演变已经成为了必然趋势。

一方面，AIGC本身在降本增效、易用性等方面的进步，已经使其一脚踏入了传统SaaS公司的禁脔，SaaS公司不得不进行改进。比如在客户支持和服务场景中，现在的AIGC可以作为第一响应者提供帮助，它可以生成快速、准确的解决方案，降低客服团队的压力，并且AI可以打通知识库、FAQ和教程系统；在业务流程自动化领域，报告创建、数据分析、文档审查等已经可以用AIGC完成；甚至在商业决策中，它还可以用于预测市场趋势、客户留存率和潜在收入等。

SaaS业内人士曾表示，2019年时候做SaaS，行业内特别卷，以至于我们只能做垂直、做聚焦才有生存空间，最后不得不砍掉许多不相关的功能，专注做细分领域。但是在今年，随着AIGC的到来，情况得到了彻底扭转。因为过去企业服务行业的产品重心是数据收集、流程管理和流程优化，而这些都是企业不太感心趣的东西，其原因可以归结为两个：一来，国内企业对数字化的认知较国外并不高；二来，国内企业普遍没有什么钱。而企业的软件投入过大，操作上又过于繁琐，这就让企业很难投入足够的心力投入其中，而AI的到来则直接将这些都给省掉了。

在这种情况下，企业老板自然更愿意为AI工具付费，而不是为SaaS付费，此消彼长之下SaaS企业自然不得不加速向AIGC的转型。

另一方面，虽然当下国内在模型通用能力上存在诸多不足，但是国内在垂直应用领域确实高度发达，这使得我们更可能走出与美国完全不同的一条路。比如，中国的SaaS发展模式，或许更可能会聚焦于特定的应用领域，比如电商、短视频、金融，而不是追求产品的通用化。这种模式有利于国内企业，聚焦垂直领域积累的大量应用数据，更好地把握产业应用机会。

另外，结合前文所述，传统SaaS企业商业化面临很多问题，整体表现比较“鸡肋”，而AI的商业化显然更好一点。因此，不论是基于商业诉求还是现实需要，SaaS转型AIGC自然也就成了题中之义。

谁在引领潮头？

事实上，不只是国内，美股SaaS巨头Salesforce，已经在入局AIGC过程中获得了实实在在的收益。今年3月，Salesforce推出Einstein GPT，号称是全球第一个用于CRM（客户关系管理）的AIGC产品，同时推出了2.5亿美元的AIGC基金，用于投资有潜力的初创企业。6月，Salesforce宣布推出AI云（AI Cloud），并将AIGC基金翻倍至5亿美元。截至目前，该基金已投资包括Hugging Face、Anthropic在内的11家AI创企。

在它的一番布局之下，从2022年就开始暴跌、市值腰斩之后Salesforce，终于扭转颓势，迎来了股价的重新上升。除了Salesforce之外，国内的微盟和有赞，也在积极参与布局AIGC，很显然对于这些SaaS企业而言，当下入局AIGC有着更为切实的转型意义。

一来，各个SaaS企业通过积极布局AIGC，使其应用生态和场景大大拓展。微盟此前推出AI应用型产品微盟WAI，通过开源自研及与百度文心一言、腾讯云行业大模型等AI技术伙伴合作，推进布局“AI+SaaS”。报告期内，微盟云平台新开发与发布39个云市场应用程序及服务，新增优质生态合作伙伴9家，累计上架应用程序及服务476个，游戏760个，模板及组件1165个。

官方数据显示，“618”期间，商家对微盟WAI的使用量呈倍增趋势，以SaaS融合场景为例，微盟WAI单周内容生成增幅达到63%，其中公众号推文增幅400%，种草笔记标题增幅达257%，轮播图增幅达到243%。另外，此前有赞发布首个人工智能产品“加我智能”，目前主要支持图文推广和活动策划两大场景。其中“图文推广”可以根据商品信息、活动信息、推广渠道和使用场景生成转化率更好、效果更被喜欢的推广内容；“活动策划”能够清晰理解活动目的并自动跨产品和功能生成营销活动。

二来，SaaS企业可以借助AI工具，大大提升SaaS的客户服务能力，极大改善用户体验。目前来看，中小商家使用电商SaaS工具本质上是为了效率的提升，而AI工具一方面是面向顾客的客服类型的对话，另一方面是图文生成，可以为商家提供更好的销售建议，有助于商家改进营销策略，增强消费者购物体验，商家GMV提升后会有效增强对SAAS产品使用的黏性，吸引更多商家付费。

基础能力依然至关重要

从当下来看，AIGC和大模型的到来，无疑会给SaaS和To B软件带来机遇，并助力其发展。但问题是，这些新机遇并不足以完全改变行业既定的运行规律，倘若忽视基础能力的话其仍然无法继续发展。

首先，AI的单点能力被过度夸大，导致实际应用达不到应有的预期。在行业AI化之后，AI带来的单点能力有被过度热炒的痕迹。不可否认，这些点都是性感的创新点，确实以崭新的面貌，在短期之内收获了一波市场的认同，可当一波热潮褪去，大量的人开始应用并给予诸多反馈之后，很多人才发现曾经的想法多么自以为是。

以CRM为例，其所涉及的客户关系管理问题，就包括了从挖掘客户到获得线索，再形成订单，最后完成交易的流程才是这个管理体系的重中之重。因此，对于CRM厂商而言，最重要的事情是，先把基础的流程做好，而不能只是局限于单点。只有在满足管理需求之后，再去优化单点对应的用户体验，才是破局的根本所在。

推而广之，对于其他SaaS、To B软件也同样如此。产品本身的功能是否丰富、功能是否好用，这些都需要行业经验和技术共同重视。在这种情况下，若是只注重单点效果，而不关注底层基础，就很容易造成“头重脚轻”的发展模式，从而导致其在成长过程中摇摇晃晃很容易跌倒。

其次，对于行业SaaS公司而言，SaaS行业的AIGC化，最终比拼的还是企业的know-how能力。所谓万变不离其宗，技术只是催化性因素，只能做到赋能还做不到颠覆，大模型的真正能力在于泛化能力，但是在专业领域，恰恰是更需要专业企业的。更具象的理解是，AIGC、大模型的出现，在于它可以“如臂使指”的调用各种复杂的功能，让使用简单化，帮助SaaS企业更加“言简意赅”地吸收各行业经验，让其满足需求的服务便捷化。

因此，过度重视AIGC、大模型，只顾着追热点，忽略基础功能的能力构造，最终往往只能被热点裹挟，待到热潮褪去之后便难以持续前进。

SaaS迎来重估时刻了吗？

当然，尽管目前AIGC对于SaaS的影响，只是赋能而非颠覆性的，但AI的大规模应用并嵌入B端产业之中，对于SaaS企业的价值依然不言而喻。业内人士表示，只有AI才能把SaaS软件，从不值钱的“生产工具制造”转化为值钱的“生产资料制造”的转变，实现直接交付。

如前文所述，过去SaaS是卖给准备好了且有强烈需求的客户作为“可选工具”，用以提高效率，同时有较高的实施、安装和学习门槛；未来，SaaS借助AI的能力，就具备了卖给所有客户的几乎没有使用门槛的“必备工具”，大大提升SaaS的客户接受度。

同时，SaaS+AI还可以极大地降本增效，改善SaaS企业的整体业绩表现。众所周知，截至目前为止，国内绝大多数的SaaS企业，都面临普遍亏损的窘境，毛利为负的比比皆是，其核心就是SaaS本质是个重研发、重营销的行业，研发和营销的花费，导致行业整体成本居高不下。业内人士认为，很多SaaS企业连基本的营销和销售毛利都没有打正，更不用说运营、服务等毛利为正了。

在这种情况下，解决问题的办法无非三个：一是使用最便宜的人，把事情做对；第二个，利用AI节省一半以上的研发和营销费用，改善成本结构；第三个，烧钱做规模，没有规模盈利就不存在。目前看这三种办法里面，只有第二种靠谱。因为AI可以节约40%的人力成本，节省50%以上的研发周期，从而极大地降低企业的运营成本，这样困扰SaaS企业的盈利商业化困局，就有了解决途径。

如此从商业模型层面，这条路子就可以跑的通了，在商业模型可以跑通的情况下，SaaS企业长期以来备受打压的融资环境，或许有望得到改善。

另外，随着AIGC的引入，一些原本综合毛利较高的SaaS企业，有望率先扭转商业化不利的局面，抢先在这一轮AIGC的洗礼之下，率先崛起为行业巨头，而一些长期陷入亏损泥潭的SaaS企业，则面临被洗牌出清的命运。

从这个角度来看，随着AIGC的应用，SaaS企业的商业价值和估值或有望得到改善。但具体改善的程度和水平，还取决于未来AIGC与SaaS、与产业结合的深度，而在一切还不够清晰之前，让资本对SaaS给出一个合理的估值，恐怕仍然存在困难。

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