中旭未来拟月底上市：最高募资2.7亿港元 4399与奥飞是基石投资者

雷递网 雷建平 9月18日

贪玩游戏品牌的控制实体中旭未来(09890.HK)今日发布招股信息，公司发行区间为11港元到14港元。

中旭未来拟于9月18日至9月21日期间向全球发售1897.6万股份，最高募资2.66亿港元。

中旭未来的基石投资者包括上饶高产投、四三九九、龙鑫、奥飞国际，上述投资者一共认购8891万港元。

其中，饶高产投认购3259万港元，四三九九认购3135万港元，龙鑫认购1567万港元，奥飞国际认购931万港元。

中旭未来预计2023年9月28日在香港上市。

前4个月营收24.48亿 同比降14%

中旭未来主要以「贪玩游戏」品牌运营公司的互动娱乐业务，并致力于为中国玩家营销、运营及孵化我们获授权或拥有的互动娱乐产品。

作为国内页游时代的龙头产品，《贪玩蓝月》曾一度非常走红，其经典的广告词为“我系渣渣灰，是兄弟就来砍我”。

招股书显示，中旭未来2020年、2021年、2022年营收分别为28.72亿元、57.36亿元、88.17亿元；毛利分别为24.39亿元、47.38亿元、64.1亿元；期内利润分别为-13亿元、6.16亿、4.92亿元。

中旭未来2023年前4个月营收为24.48亿元，较上年同期的28.47亿元下降14%；净利为2.42亿元，上年同期的净利为1.25亿元。

中旭未来2022年的大部分溢利来自其他收入及收益，达2.93亿元。2022年的其他收入及收益主要反映中旭未来的银行存款利息。

中旭未来2020年、2021年、2022年经调整利润分别为5.15亿、6.28亿、5.6亿元；中旭未来2023年前4个月经调整利润为3.3亿元，上年同期的经调整利润为1.31亿元。

世纪华通是股东

于2021年5月6日，上海天游（世纪华通的全资附属公司）自江西贪玩的现有股东收购江西贪玩的5%股权，总代价为5亿元。

世纪华通为于中国成立的股份有限公司， 并于深圳证券交易所上市（深交所代码：002602）。以此计算，江西贪玩估值达到100亿元。

中旭未来执行董事分别为吴旭波、吴璇女士，独立非执行董事分别为宋司筠女士、覃永德、郑怡女士。

吴旭波为公司主席、首席执行官兼执行董事，吴璇女士为公司首席运营官兼执行董事。

IPO前，吴旭波持股为51.267%，吴璇女士持股为7.4665%，罗锡虎持股为4.85%，其他关键员工持股为20.4185%；

陈炜女士持股为4.365%，曲嘉佳持股为3.395%，世纪华通持股为4.85%，ESOP BVI持股为3.388%。

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