【观察】智能音箱“三强鼎立”格局成型，终局将至究竟鹿死谁手？

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麦肯锡奖获得者克莱顿•克里斯坦森在其代表作《创新者的窘境》中指出：“破坏性技术的发展速度往往会超过用户需求的增长速度。”换句话说，很多时候技术发展的源动力并非来自用户的需求，而是新技术的应用刺激了新需求的增长。

智能音箱便是如此。据市场调研公司Strategy Analytics发布的《2018年第四季度全球智能音箱市场报告》显示，2018年全球智能音箱出货总量达到8620万台，其中第四季度全球智能音箱出货量达到3850台，超过了2017年全年出货总量，环比大涨95%。

事实上，随着近几年智能硬件产业的快速发展，互联网科技巨头纷纷押注，智能音箱从少数极客手中的“科技玩物”，成为了各种智能硬件中最亲民的品类，也成了巨头们志在必得的物联网时代的关键入口。

“三强鼎立”格局成型

从报告中的排名来看，目前亚马逊、谷歌两家巨头已遥遥领先。其中，亚马逊Echo设备出货量在去年第四季度达到1370万台，市场份额35.5%，环比增长91%；谷歌Home音箱出货量1150万台，市场份额30%，环比增长123%。

与美国亚马逊和谷歌分庭抗礼的双寡头格局不同，中国智能音箱市场“三强鼎立”的格局已成型。

报告显示，2018年中国智能音箱出货量达到2190万台，成为全球第二大智能音箱市场，四季度出货量860万台环比增长超过665%，增速远超全球水平。其中天猫精灵出货280万位居第一，百度和小米分别以220万和180万出货量，分列二三位，三家市场份额合计占比高达79%。

值得一提的是，尽管在阿里、小米和百度外，中国还有许多智能音箱玩家，但三家的领先地位已经保持多时，短期内很难被撼动，更何况智能音箱领域的洗牌就早已开始，中小玩家相继转型或离场，可以从三个层面来观察：

首先，是技术支撑。我们知道，智能音箱本身就是一个门槛很高的产品品类。智能音箱依赖语音智能服务，只有算法没有互联网服务和内容不行，而一些有内容有服务的玩家，却输在了人工智能的技术支撑上。

其次，是价格补贴。天猫精灵去年四季度有超过70%的出货量，是在长达三周的“双11”购物节时期完成。小米强调硬件利润率不超过5%，是硬件行业知名的“价格屠夫”，对小爱音箱的定价是零利润思路。百度小度智能音箱直接杀价，599元的产品299元甩卖，春晚活动更是直接送出30万台。

最后，是生态比拼。一方面，是内容服务的生态。另一方面，智能音箱最有价值的认知，是作为语音交互平台控制工作、生活中的各种设备，也就是说，智能音箱不只是语音助理App，而是智能控制中枢，需要连接操控各种智能设备。

不过，尽管市场竞争已经非常激烈，却依然还有玩家摩拳擦掌准备入局，其中不乏家电巨头、手机巨头以及传统的音箱大厂。可以预见，未来的市场竞争形势将更加严峻，竞争维度将扩散到多个层面。

智能音箱终局将至

毋庸置疑的是，智能音箱市场已然从蓝海变为红海，而有技术优势、内容服务优势以及长期补贴意愿的互联网巨头在竞争中明显占优，就目前来看，阿里、百度和小米胜算最大。

第一，在技术层面，巨头优势最为明显。智能音箱虽形态各异，但其基础支撑都是一样的，即人工智能技术。

以百度为例，作为国内最早布局深度学习的科技巨头，百度在做小度智能音箱前，其DuerOS人工智能操作系统已面世一年有余，给小度智能硬件各种丰富的技能提供了坚实的AI交互基础支撑。而阿里基于阿里云的优势进一步强化其技术优势，小米在启动AIoT战略后也在加速其技术布局。

第二，在价格层面，中小玩家想要参与补贴大战有心无力。目前来看，百度和阿里都有强烈的意愿持续补贴，雷军在IPO前也曾承诺硬件综合利润率不超过5%，智能音箱是否会破例还有待观望。

事实上，当互联网巨头以补贴手段争夺市场份额时，依赖硬件盈利的中小玩家已然最先沦为炮灰彻底出局。

第三，在生态层面，无论是内容服务，还是IoT硬件生态，互联网巨头都有着一整套成熟的体系，关键看整合力度。

百度基于自身内容服务生态资源和DuerOS构建了成熟的内容服务体系，阿里则有支付宝、天猫淘宝等独家的移动支付与零售渠道支撑，而小米的优势则是基于其生态链模式形成了互联互通的IoT优势，让其智能音箱可以操控很多小米系的智能硬件。

此外，目前未有大规模动作的腾讯也有其自身的优势。其一，腾讯系应用的用户量无人能敌。其二，国内内容服务生态体系做到腾讯这个量级的屈指可数。

在我看来，尽管智能音箱市场依然在高速增长，中国增速甚至远超全球，但国内市场已然从蓝海变为红海，“百团大战”将不会重演，智能音箱终局将至。接下来的竞争，将是巨头与巨头之间的竞争，而就上述的几个层面来看，各巨头都有各自的优势，目前很难分出胜负。

竞争焦点加速延伸

我们知道，智能音箱的鼻祖，毫无疑问是亚马逊Echo。然而，谁曾想到最初Echo仅是为家庭打造的智能音乐播放器，而且首批产品还带遥控器。

据彭博社的报道，最开始是亚马逊的一位员工突发奇想，可以把音箱作为流媒体电视的语音控制器使用。受到这个想法的启发，亚马逊意识到Echo可以成为智能家居的枢纽，并在正式发售前的2014年底将Echo与其他公司生产的智能灯泡、智能温控器等智能设备连接起来。

回过头来看，这也是如今智能音箱成为巨头兵家必争之地的主要原因：智能音箱很可能成为万物互联时代的关键入口。

但是，眼下智能音箱最主流的需求却是时间提醒、听歌、读新闻等基础休闲娱乐功能。如何赋予智能音箱更多价值，无疑将成为智能音箱市场竞争的下一个焦点。

一方面，回归初心，让智能音箱成为家庭真正的智能语音助理。现在大家都有共识，智能音箱将是未来家庭中重要的入口、是智能家居的控制中枢，用户将可以通过语音去操控各种智能设备。

值得一提的是，亚马逊在这方面优势明显，Amazon Echo 可控制的智能家居种类包括灯光、开关、门窗等，可控制的硬件品牌多达2000家，设备数量多达12000种。

毫无疑问，国内智能音箱接下来第一个竞争焦点就是智能家居。谁能构建更全面的物联网生态，谁可以兼容更多的智能家居设备，谁就能吸引更多用户购买，最终形成基于语音控制的智能家庭生态闭环。

另一方面，走出客厅，进入各种垂直行业场景，向更多需要智能交互的场景渗透，将语音助手扩展到更多硬件载体。

这种趋势实际上已经非常明显。目前百度已发布的智能产品中，包括有出行场景的小度语音车载支架、家庭场景的小度电视伴侣。阿里除了发布有智能语音美妆镜，还与宝马达成战略合作，今年将在包括宝马3、5系在内的量产车型上接入天猫精灵，车主可以直接通过车内天猫精灵与汽车、家电等智能设备交互。腾讯则在B端与多家酒店合作，打磨自己的智能酒店平台。

可以预见，有野心的智能音箱从来都不会止步于家庭客厅，而是带着唤醒万物的使命感，无论是B端还是C端，各种可通过语音交互的智能设备都可以是智能音箱战场的延伸。

申耀的科技观察，由科技与汽车跨界媒体人申斯基（微信号：shenyao）创办，16年媒体工作经验，拥有中美两地16万公里自驾经验，专注产业互联网、企业数字化、渠道生态以及汽车科技内容的观察和思考。