项目管理硬知识——项目启动前不做商业论证会怎么样？

商业论证是PRINCE2方法论的八大要素之一。商业论证是为重大支出项目所作的论证，包括关于成本、效益、选项、问题、风险和潜在问题的信息。简言之，商业论证就是对一个项目投资的有效性证明。

说人话：商业论证简单来讲，就是在项目被批准之前要做的对该项目投资的价值的判断，判断项目是值得做的，解决的是“我们为什么要做这个项目？”这个问题。商业论证的最重要的部分就是对整个项目周期中，项目成本和预计的项目收益进行比较分析，可能直接做出“实施项目”和“放弃项目”的判断。

不做商业论证会如何？

缺少项目论证，极容易出现两种情况：等项目进行到一半或者做完的时候发现，才意识到原来这个项目“亏了”，浪费大量资源。或者项目结束了，需要来衡量项目是否成功时发现，项目目标根本都不够全面！无法衡量项目是否成功！

所以，商业论证重不重要？当然重要！

商业论证经常被称为是项目的驱动，它在根本上决定了是否在一个项目上投入资源。管理者在每个阶段结束时都会对论证重新进行评估，决定在最新的项目状况下是否仍然有效，是否要进行修订和发布。而如果项目在推进的过程中与商业论证相悖，那这个项目就应该立即停止，不应该继续投入资源。所以做好项目的商业论证也尤为重要。

那么，如何做好一个项目的商业论证呢？

项目商业论证主要集中于做好项目范围划定，也就是做好里程碑和交付物计划，还有项目预算和收益分析。而且项目推进过程中，要保证项目进展于商业论证中所定义的目标保持一致，我们还需要做好对里程碑和交付物以及项目成本和收益的监控和审核，才能确保项目目标与商业论证不偏离，避免无谓地消耗组织资源。

最后还要做好项目实际成本的统计，与预算进行比较，保证实现项目的商业价值，即“做这个项目是有价值的”。

项目的执行是一个动态的过程，并且涉及到各种资源的配置和数据勘查，高效全面的项目管理工具的配合已经成为企业项目管理数字化的重要支撑。

在项目管理中，易趋如何将商业论证运的方法落到工具上运用，接下来我们用易趋进行项目管理中商业论证的演示。

1. 商业论证的基础：管理阶段

项目阶段又被称为里程碑计划，在商业论证阶段，不需要制定过于详细的WBS分解计划，但需要制定项目的阶段计划。阶段计划主要面向决策层，决策层需要对项目重大节点和大体方向进行把控和监督。阶段计划是做项目成本和收益预算的基础，项目预算会根据项目不同阶段制定出不同的预算分解。

 图1：易趋商业论证-管理阶段视图

如图1，项目经理需要结合决策层制定出完整的里程碑计划即项目阶段计划，落实到不同阶段的责任人，不同阶段的计划完成时间。

在项目落地执行后，系统也会自动同步项目阶段状态，包括阶段的交付物状态，阶段实际完成时间、评审或审批状态、收款计划等，供决策层把控项目整体方向，了解项目最新状态。

 图2：易趋商业论证-交付物视图

如图2，项目是否可以推进到下一阶段，以对应交付物的验收通过为基准，交付物会链接所属阶段和对应的责任人。

交付物评审通过才能进入下一阶段，在每个节点上控制质量，避免到了项目尾期因质量返工。

反馈闭环：从图1图2可以看出，项目在落地执行后，为了保证项目目标与商业论证不偏离，不同阶段和交付物的最近状态经执行层提交反馈后，也会在阶段计划和交付物计划中体现出来。如阶段计划中的状态栏中会显示“√”或延误天数，以表示交付物完成的状态。各阶段的实际完成时间、交付物的评审/审批状态同步更新，形成完整的闭环，方便决策层对项目重点状态进行把控。

2. 商业论证的核心：成本与收益预算

商业论证最重要的是就是对项目价值的判断，也就意味着对项目成本和收益的评估，结合阶段计划，制定不同阶段的项目成本和收益的预算。在易趋上，对项目的成本预算计划可以分为人工成本（通过工时体现）、费用成本、采购成本和固定资产。项目采购计划和资源需求计划在项目成本预算中最为重要，所以需要单独进行重点规划，最终统一到项目成本预算中。

 图3：易趋商业论证-采购需求视图

如图3，项目可以根据项目需求制定采购需求计划，采购计划的类别和周期可以根据项目实际情况进行调整。采购需求也可以根据项目阶段进行制定，制定完阶段的采购预算后系统会自动计算总需求数和当前累计数。项目经理根据系统录入的采购具体数量会进行实际执行金额统计并进行偏差分析，供决策层进行把控。

 图4：易趋商业论证-资源需求视图

人力资源在项目管理尤其是软件研发类项目管理中尤为重要，制定科学合理的资源需求计划也能成为项目经理向组织申请资源的重要支撑。资源需求可以根据项目阶段或不同的单位（人时、人天、人月、标准工时等）进行制定。

 图5：易趋商业论证-成本预算视图

采购需求和资源需求都会换算成成本进入总体成本预算中进行体现，人工成本会根据资源需求进行折算，统计出人工成本。其他成本如图5中示例的固定资产，下方可以再根据项目实际情况添加二级指标，做出项目详细预算。

反馈闭环：如图3-图5中，项目资源需求、采购需求以及成本预算都会根据项目实际执行中执行层反馈的数据进行更新，统计出项目各项实际成本，供管理层进行比对分析，及时控制和调整项目成本、费用，以最大化实现项目商业价值。

3.商业论证的定期审核：版本比较

实际在项目推进过程中，需要对项目进行定期审核，确保项目能够实现预期的商业利益。期间也会根据实际执行情况对阶段计划、成本预算等进行调整，但计划调整后也需要进行不同版本的对比，对新发布的版本才能做出更好的判断，保证整体方向不偏离。

 图6：易趋商业论证-成本预算版本比较视图

我们以易趋成本预算不同版本比较为例，如图6，可以选择需要对照的版本进行比较，同项不同数值系统会自动进行颜色标注比对，方便快捷供管理者进行分析。红绿黄分别对应删除项、添加项以及变更项，对比结果清晰快捷。

总结：

1. 一个好的项目管理商业论证在项目管理中十分重要，商业论证在根本上决定了对“实施项目”和“放弃项目”的判断，是前期对项目商业价值的判断依据；
2. 好的商业论证要包含项目阶段计划、交付物计划，项目成本和收益预算，才能对项目商业价值做出更为科学全面的判断，同时也需要对项目商业论证进行定期审核，保证商业论证的有效性；
3. 最后还要选择专业的项目管理工具，帮助数据自动化采集和实时更新，做好项目实际成本的数据反馈，保证项目目标与商业论证不偏离，最终实现预期的商业价值。