WDC西部数据最新财报解读

2024-05-05 02:04

本文主要是介绍WDC西部数据最新财报解读,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

西部数据公司(Western Digital,简称WD)在2025财年第三季度的业绩显示出了强劲的增长势头,这得益于硬盘(HDD)收入的显著提升以及固态硬盘(SSD)需求的增加。本季度的财务表现标志着其收入下滑趋势的结束,与前几个季度的亏损相比,实现了明显的反转。

### 财务亮点
- 第三季度营收为34.6亿美元,同比增长29%,超过了33亿美元的预期。
- 实现了1.35亿美元的利润,结束了连续五个季度的亏损状态。
- 毛利率稳定在29%,与去年同期基本持平。
- 经营现金流从一年前的负1.1亿美元转正为5800万美元,自由现金流达到9100万美元。
- 现金及现金等价物余额为19亿美元。

### 业务细分表现
- 闪存业务收入为17亿美元,同比上涨30.5%。
- 硬盘业务收入达到17.5亿美元,同比增长17.1%,这是三个季度以来首次超越SSD收入。近线硬盘收入达到了六个季度以来的最高点。
- 硬盘出货量的平均售价从一年前的109美元上升至145美元,季度环比增长41%。
- 硬盘总出货量为1170万台,尽管同比下降7.1%,但这已是连续第二个季度增长。云服务提供商购买了730万台硬盘,同比增长15.9%;而面向非云OEM和企业的客户端硬盘出货量同比下降30.7%,降至250万台;消费级硬盘出货量则下降了29.6%,为190万台。

### 市场细分影响
- 云业务收入增长29%,达到15.6亿美元,占总收入的45%,增长主要归因于近线硬盘出货量的增加和单价的提高,以及闪存收入的季度和年度增长。
- 客户端业务收入增长20%,达11.7亿美元,占总收入的34%,增长动力来源于闪存和HDD单价及闪存位出货量的增加。
- 消费者业务收入增长17%,至7.3亿美元,占总收入的21%,增长主要源于闪存位出货量和单价的提升。

### 未来展望与策略
- 对于即将进行的硬盘和NAND/SSD业务分离,CEO David Goeckeler表示团队正在努力推进,计划在日历年下半完成分离。
- Goeckeler提到,NVMe SSD的需求正在回升,尤其是在人工智能相关的应用中,WD计划在年内推出60TB的SSD,以满足市场对更大容量点的需求。
- 超密录(SMR)硬盘被越来越多的超大规模数据中心采纳,26TB和28TB的UltraSMR硬盘已成为近线企业级存储出货量的重要组成部分,约占近线出货量的50%。
- Goeckeler认为,WD通过提前商业化ePMR、OptiNAND和UltraSMR技术,而非直接转向HAMR(热辅助磁记录)的策略是成功的,使WD能够在HDD市场上超越竞争对手希捷。
- 尽管希捷计划在2025年下半年推出40TB的HAMR硬盘,但Goeckeler认为HAMR的最佳时机是在40TB级别,并对WD的HAMR开发进度充满信心。
- 关于SSD是否正在侵蚀HDD市场的问题,Goeckeler表示并不同意这种观点,他认为HDD在数据湖、大数据集的存储以及AI生命周期的摄入阶段扮演着关键角色,而SSD则在训练和推理等新应用场景中发挥作用,两者更多是共同促进市场的增长,而非简单的替代关系。

### 结论
西部数据对第四季度的营收预期为36亿至38亿美元,如果按中间值37亿美元计算,将代表年度增长38.8%,全年预计收入将达到129.4亿美元,较2023财年增长4.8%。整体而言,西部数据的业绩显示了其在存储市场中的强劲复苏态势,特别是在硬盘领域的显著成就。

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