OSINT技术情报精选·2024年4月第1周

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OSINT技术情报精选·2024年4月第1周

2024.4.7
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1、国信证券：《海外垂类AI专题5：AI进行时，软件公司效能初显》

本报告跟踪了美股软件公司2023年四季度AI应用的产品进展以及对业务的影响。自2023年11月以来，海外微软的M365 Copilot产品和Adobe的Firefly产品正式公开并开启收费，标志着海外AI应用全面进入商业化落地的阶段。

此外，还观察B端SaaS公司Palantir、Salesforce都相继发布了AI平台产品，商业化于2023年三季度开始体现，AI产品核心作用于：

提高产品效率、新增SKU，产生新的付费点。如：微软M365 Copilot功能定价30美元/月、Salesforce Sales GPT功能定价50美元/月。如：C端产品，教育Duolingo Max口语训练功能（尚未GA）定价168美元/年、是原来Super会员的两倍。如港股美图公司将大量AI功能（AI头像、AI滤镜等）加入原有会员权益，2023年会员付费率从2.3%提升至3.7%。
扩大了原有产品的使用深度和客户范畴。如：Palantir表示AI拉动商业客户增长、降低产品使用门槛，构筑第二成长曲线。
产生新的需求，客户AI兴趣浓厚。如：云端数据监控公司Datadog“AI原生客户”在四季度贡献了3%的年化营收增幅。如：企业服务公司ServiceNow业绩超公司指引一半是由净新年度合同ACV驱动，其中主要因为客户对AI兴趣、缩短了销售周期。

GenAI是生产力的革命，将会对未来的生产生活带来巨大颠覆，我们还观测到两方面可能带来深远影响的变化:

加速产品迭代速度、提升数据要素产量：各类产品功能上新与迭代效率明显提升，如近期Duolingo用AI进行翻译工作、裁掉1000多名外包，美图一年推出七款AI产品和几十个AI功能。IDC预测2025年每天数据产量450EB（约10亿GB），相比22年翻倍增长。
冲击生产环节、革新生态位：比如数据环节，一方面大模型依赖于大数据，拉动了数据分析、上云、部署、训练需求。另一方面，AI技术大幅提升了数据分析范围和交互处理能力，从MongDB、Snowflake的公司业绩会指引印证了今年数据库需求的疲软，因AI技术背景下数据对标准的数据库存储格式依赖弱，甚至可以裸存入GPU，其数据存储软件服务更多被云厂商或硬件厂商承接。

2、人民网财经研究院、至顶科技：《开启智能新时代：2024年中国AI大模型产业发展报告》

日前，人民网财经研究院、至顶科技联合发布的这份报告对于AI大模型产业发展背景、产业发展现状、典型案例、挑战及未来趋势等方面进行了系统全面的梳理，为政府部门、行业从业者以及社会公众更好地了解AI大模型产业提供参考。

《报告》认为，中国AI大模型产业发展源于多领域的广泛需求，例如来自办公、制造、金融、医疗、政务等场景中降本增效、生产自动化、降低风险、提高诊断准确率、提高政务服务效率等诉求。相关领域的创新和发展共同推动着中国AI大模型产业的蓬勃发展，预示着未来更广阔的市场前景。

《报告》认为，AI大模型可以创造新价值、适应新产业、重塑新动能，是加快发展新质生产力的关键要素。面对未来，我国需进一步加强资源与研发力量的统筹，强化大模型在发展中的场景牵引作用，促进经济社会的高质量发展，以实现大模型技术的高质量应用突破，驱动实体经济的蝶变和产业变革。

3、华金证券：《行业深度报告·智能汽车：算力与智能化融合,技术与价值量共进》

数字化驱动智能汽车发展。

汽车加速数字化，提升企业价值；
智能硬件软件替代传统发动机，整车价值提升；
智慧交通空间扩大，道路数字化成新趋势。华为汽车构建智能解决方案，以
“平台+生态”战略推动智能化，构建七大解决方案。

华为智能造车冲击行业。华为造车致力于三个领域：

智能驾驶聚焦软件、计算平台和传感器；
智能座舱专注芯片算力、应用和操作系统；
智能网联注重云服务和路侧基础设施。

智能化带来价值和增量。

激光雷达&4D毫米波：确定性最强赛道；
车载模组：智能催化5G+智能模组扩张；
算力芯片：智能推动高性能芯片爆发；
车载通信：大宽带/以太网是必然选择；
汽车线束：新能源驱动的低压/高压全面增长；
智慧大灯：智能光源时代开启。

3、艾瑞咨询：《2024年中国供应链数字化行业研究报告》

这份报告对供应链数字化转型中涉及到的三类服务商、产品部署流程及典型运营场景展开研究，结合大量的企业访谈与厂商调研，为企业供应链数字化转型提供建设指南。本篇报告优选供应链数字化服务各领域头部企业，深度剖析其产品及服务的优秀案例，并首次推出「 iResearch：2024年中国供应链数字化企业卓越者榜单」及「 iResearch：中国供应链数字化行业专家之声」板块，旨在对行业内片善小才、抑或集大成者进行多角度展示，为业内更多参与者提供有价值的参考。

4、国元证券：《海外大模型篇：生成式AI加速创新，行业迎历史性机遇》

2014年，伊恩·古德费洛(lan Goodfellow)提出的生成对抗网络(Generative Adversarial Network, GAN)成为早期最为著名的生成模型。GAN使用合作的零和博弈框架来学习，被广泛用于生成图像、视频、语音和三维物体模型。随后，Transformer、基于流的生成模型(Flow-based models)、扩散模型(Diffusion Model)等深度学习的生成算法相继涌现。

预训练模型引发了AI 技术能力的质变。预训练模型是为了完成特定任务基于大型数据集训练的深度学习模型，让AI模型的开发从手工作坊走向工厂模式，加速AI技术落地。

预训练数据直接决定AI 大模型性能。预训练数据从数据来源多样性、数据规模、数据质量三方面影响模型性能。以GPT模型为例，其架构从第1代到第4代均较为相似，而用来训练数据的数据规模和质量却有很大的提升，进而引发模型性能的飞跃。以吴恩达(Andrew Ng)为代表的学者观点认为，人工智能是以数据为中心的，而不是以模型为中心。“有标注的高质量数据才能释放人工智能的价值，如果业界将更多精力放在数据质量上，人工智能的发展会更快”。

市场规模。随着人工智能技术的不断发展，其应用场景日益丰富，各行各业所汇聚的庞大数据资源为技术的实际应用和持续完善提供了坚实基础。根据第三方咨询机构格物致胜的统计数据，2022年中国人工智能市场规模达到2058亿元，预计2023-2027年市场规模将保持28.2%的复合增长率，2027年中国人工智能市场规模将达到7119亿元。根据statista的统计数据，2023年全球人工智能市场规模达2079亿美元，预计2030年将增至18475亿美元。

5、中泰证券：《5G-A通感一体赋能低空经济》

低空经济作为一种新型的经济形态，其产业政策推进迅速，未来市场空间广阔。自2021年初“发展低空经济“首次纳入国家级规划以来，我国低空经济进入快速发展阶段，2024年3月，低空经济首次写入政府工作报告，且20余省份已将低空经济纳入政府工作议程。2022年我国低空经济行业市场规模为2.5万亿元；到2035年，中央对国家低空经济的产业规模预期达6万多亿元，空间翻倍。

5G-A主要演进特征包括有通感融合、天地一体化、网络智能化及交互式通信。5G-Advanced（5G-A）在无线通信网络中起承上启下作用，根据网络演进版本，5G-A预计包含R18、R19、R20三个版本，当前R18的大部分工作已经完成，预计将于2024年中完成标准冻结。5G-A主要围绕现网能力升级、增强行业适配能力、新方向探索三方面持续演进，并赋能六大类应用：包括沉浸实时，智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联和天地一体，从支撑万物互联到使能万物智联。其主要特征包括：通感融合、天地一体化、网络智能化和交互式通信。

5G-A赋能低空经济组建“空联网”，并提供通感一体等综合信息服务能力。低空智能将融合 “四张网”，包括“设施网”、“空联网”、“航路网”和“服务网” 。其中，空联网指通信、导航和感知等信息基础设施，是将低空数字化成可计算空域的关键。当前低空飞行面临的通信网络痛点：现有无线通信网络（4G/5G 网络）的有效覆盖高度大致为 150m 左右，所以最终解决方案可能是专用通信链路/网络、5G-A通感一体化网络、未来的低轨卫星网络。目前而言，最快速、便捷的可实现的网络模式便是5G-A网络。 5G-A面向低空应用可提供综合的信息服务能力，包括全生命周期身份管理服务、安全管理及定位追踪能力、智能辅助决策服务及网络 AI 辅助无人机监管。

5G-A网络处于低空经济产业链中游，随着低空经济政策及技术的发展，5G-A产业有望受益。低空经济上游为主要的原材料及零部件；中游为低空经济的核心部分，包括载荷、低空产品和地面系统，其中5G-A在地面系统中起到网络支撑作用；下游为与产业进行融合。5G-A为主的通信网络可为低空飞行器等提供飞行监管、全生命周期管理等服务能力。同时，也可为低空飞行器上的乘客提供网络覆盖。低空经济当前处于政策与技术双重拐点共振期，未来有望迎来产业快速发展期。5G-A作为低空经济中主要的网络覆盖技术，有望受益低空经济快速发展。

6、中国信通院：《数字大动脉,未来新底座：数字基础设施评估体系研究报告(2024年)》

数字基础设施作为数字中国的数字大动脉、未来新底座，对于推进数字化、智能化及可持续发展至关重要。中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》强调，夯实数字基础设施，打通数字基础设施大动脉。当前，数字中国进入整体布局规划新阶段，随着新一代信息技术的快速发展和广泛应用，数字基础设施建设的内涵外延与重心方向也在发生深刻调整，核心能力从“算力、存力、运力”向“多力协同”快速演进，以满足各行各业对更广连接、更大带宽、更强算力、更高智能、更可持续等的多元化新需求，数字基础设施体系逐步进入敏捷部署、弹性配置、跨域调度、均衡提升阶段。基于此，中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）成立项目组，开展数字基础设施评估研究工作，编制了这份报告。

7、广闻广识：《Sora&ChatGPT与人工智能技术发展报告》

在人工智能的浪潮中，我们见证了技术的飞速发展和应用的无限可能。从智能助手到自动驾驶，AI正以前所未有的速度改变着我们的世界。在这份《Sora & ChatGPT 与人工智能技术发展报告》中，我们将揭开生成模型的神秘面纱，探索Transformer的深层结构，以及ChatGPT如何通过与人类的互动学习。