HBM产品在本财年内将为美光带来数亿美元的收入

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美光科技，作为美国的主要内存制造商，得益于人工智能（AI）市场需求的增长，在截至2月份的上一季度成功扭亏为盈，并给出了乐观的财务预测。在3月20日的财报电话会议上，美光科技CEO桑杰·梅赫罗特拉表示，公司今年的高带宽内存（HBM）产能已全部预定完毕，而且明年的大部分产能也已提前预订。预计HBM产品在本财年内将为美光带来数亿美元的收入。

《华盛顿邮报》的一份报告显示，美光预计截止5月份的当前季度营收将在64亿至68亿美元之间，其中点值为66亿美元，超过了华尔街预期的60亿美元。上一季度，美光的营收同比飙升58%，达到58.2亿美元，超出华尔街预期的53.5亿美元。美光在上季度实现净利润7.9亿美元，扭转了去年同期亏损23亿美元的局面。排除一次性支出后，美光每股收益（EPS）在上季度达到了0.42美元。梅赫罗特拉将公司重回盈利归因于公司在定价、产品以及运营成本控制方面的努力。

过去一年中，内存制造商减少了产量，与此同时，AI行业的爆炸性增长导致对NVIDIA AI处理器的需求激增，这也惠及了上游内存制造商。梅赫罗特拉认为，美光是半导体行业中受益于AI所带来的多年机遇的最大赢家之一。

预计2024年DRAM和NAND闪存位需求的增长率均接近15%，NAND闪存则在中等两位数。相比之下，2024年DRAM和NAND闪存位的供应增长率均低于需求增长率。

目前，美光超过90%的NAND闪存生产采用了176层和232层工艺。至于HBM3e产品，预计将在第二季度开始贡献收入。

根据TrendForce先前发布的报告，2023年三大原始HBM制造商的市场份额分别为：SK海力士和三星各自占有大约46%-49%，而美光则占据了大约4%-6%的份额。

在资本支出方面，美光维持了75亿至80亿美元（考虑了美国政府补贴）的金额，主要用于增强HBM相关产能。美光还指出，由于HBM封装复杂性更高，其消耗的DRAM容量是DDR5的三倍，间接限制了非HBM产品的产能，从而改善了整体DRAM市场的供应状况。

根据美光报告，对于2024年各终端市场增长展望，数据中心行业的年增长率从中期个位数上调至中高位个位数，而PC行业的年增长率仍维持在低位至中位个位数。预计AI PC将在2025年抢占一定的市场份额，手机行业的年增长率则从温和增长调升至低位至中位个位数。

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