香港券商【Vittoria Limited】申请纳斯达克IPO上市

来源：猛兽财经  作者：猛兽财经

猛兽财经获悉，总部位于香港的券商【Vittoria Limited】近期已向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克IPO上市，股票代码为（VITT），Vittoria Limited计划通过此次纳斯达克IPO上市募集1500万美元的资金。

公司业务

总部位于香港的Vittoria Limited成立于2017年，是一家为中国内地和香港以及东南亚的企业提供证券服务、上市保荐服务、财务与合规咨询的金融服务公司。

Vittoria Limited主要为寻求在香港交易所（00388）主板及创业板上市的企业客户，以及需要一般企业咨询服务的客户提供上市保荐和融资咨询服务。

在过去两个完整的会计年度中，Vittoria Limited已经参与了十多个上市保荐项目和近40个财务和合规咨询项目。

Vittoria Limited的管理层由联合创始人、董事长兼首席执行官On Tai, LAM,先生领导，他自2017年公司成立以来一直在公司工作，在此之前他曾在中国工商银行国际资本有限公司担任与资本市场、咨询服务和私募股权配售活动相关的各种职务。

截至2022年12月31日，Vittoria Limited已从公司创始人那里获得了130万美元的投资。

行业概况

香港是世界上最大的证券市场之一，从2012年到2017年，这个行业的复合年增长率为31.3%，而全球平均水平为23.1%。

香港证券市场的规模在2022年已经达到了3.1万亿美元，2018年至2022年的复合年增长率为14.1%。

推动这个市场增长的主要因素是有越来越多的在线经纪商出现（已经从2007年的126家增加到了2016年的274家），创新技术以及日益活跃的本地和海外投资者的增加。

虽然为香港中小型公司提供上市及企业融资服务的市场机会很大，但Vittoria Limited也面临着与竞争对手争夺客户的激烈竞争。例如，截至2021年12月31日，“香港已经有326家持牌法团及31家注册机构持牌在与Vittoria Limited从事同样的业务了。”

财务情况

根据IPO招股书，猛兽财经将Vittoria Limited的财务业绩情况整理如下：

（1）总收入：Vittoria Limited截止2021年6月30日、截止2022年6月30日、截止2022年12月31日的总收入分别为：718,062美元、679,482美元、562,302美元。

（2）毛利润(亏损)：Vittoria Limited截止2021年6月30日、截止2022年6月30日、截止2022年12月31日的毛利润分别为：718,062美元、653,857美元、562,302美元。

（3）毛利率：Vittoria Limited截止2021年6月30日、截止2022年6月30日、截止2022年12月31日的毛利率分别为：100.00%、96.23%、100.00%。

（4）营业利润(亏损)：Vittoria Limited截止2021年6月30日、截止2022年6月30日、截止2022年12月31日的营业利润分别为：240,522美元、2,910美元、256,126美元。

（5）综合收益(亏损)：Vittoria Limited截止2021年6月30日、截止2022年6月30日、截止2022年12月31日的综合收益分别为：171,950美元、2,980美元、229,533美元。

（6）经营现金流：Vittoria Limited截止2021年6月30日、截止2022年6月30日、截止2022年12月31日的经营现金流分别为：14,364美元、190,372美元、 230,830美元。

截至2022年12月31日，Vittoria Limited拥有520，711美元的现金和93，526美元的总负债。

截至2022年12月31日的12个月内，Vittoria Limited的自由现金流为175，907美元。

IPO详情

根据IPO招股书，猛兽财经将Vittoria Limited的IPO情况，整理如下：

Vittoria Limited计划通过在纳斯达克IPO上市募集1500万美元的资金。

没有现有股东表示有兴趣以IPO价格购买Vittoria Limited股票。

IPO后，Vittoria Limited将立即被纳斯达克规则视为“受控公司”，控股股东为Victory Amaze Limited。

Vittoria Limited目前没有任何股权薪酬激励计划。

关于未决的法律的诉讼，管理层表示，该公司尚未涉及任何可能对其财务状况或运营产生重大不利影响的法律诉讼。

Vittoria Limited目前不计划支付股息，并保留未来的收益（如果有的话），用于再投资，以满足公司的增长和营运资金需求。

中介机构

猛兽财经通过查询Vittoria Limited的IPO招股书得知，Joseph Stone Capital是Vittoria Limited此次纳斯达克IPO上市的唯一承销商，在过去的12个月期间，该公司牵头的三次IPO自IPO以来的平均回报率为负（3.2%），这是该公司在所有主要承销商中的较低表现。