存储专题系列一:新应用发轫,存力升级大势所趋

2024-03-07 06:44

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节选自《存储专题系列一:新应用发轫,存力升级大势所趋》

报告概述

行业下行周期加速见底, H2拐点将至。 国际存储巨头相继宣布削减资本开支并减产, 以减少行业供应, 加速修复存储市场供需平衡, 我们判断各厂商的减产动作在H2会逐渐显现成效。 尽管目前下游应用需求复苏仍不明朗, DRAM和NAND Flash下行周期尚未终止, 但随着终端客户和渠道商的库存逐步缓解, 存储厂商拒绝再降价出售甚至询单报价频传上涨, 定价趋势向好, Q3部分新一代存储产品有望率先迎来上涨。

存储行业激荡六十载, 半导体中大宗商品。 存储占集成电路1/4以上份额, 具有与集成电路较同步但更剧烈的周期性, 2021年全球半导体存储器市场中, DRAM占比达56%, NAND Flash约占41%。 目前DRAM和NAND Flash均呈现海外玩家寡头垄断的格局, 我国大部分厂商还是与国际龙头进行错位竞争, 聚焦利基型市场;我国NOR Flash芯片技术基本成熟, 例如兆易创新的NOR Flash在全球已经取得前三市占率。

AI & 汽车电子发轫, 新应用激发新动能。 存储的下游应用过去以手机、 PC和服务器为主, 以手机、 PC为例的消费电子自去年以来需求持续低迷, 至今复苏需求仍不明朗, 而人工智能和汽车电子作为新兴应用方兴未艾, 激发大量增量需求。 在年初现象级AIGC应用ChatGPT出圈后, 全球科技巨头争相在AI领域发力, 将刺激更多配套的存储器用量。 另一方面, 随着新能源汽车发展与汽车智能化不断演进, 汽车有望成长为新一代的智能终端, 或将复制手机、 PC的发展路径, 依赖于存储空间的提升来支持ADAS、 高精度地图、 事故记录、 娱乐等功能的突破。

存力升级大势所趋, 新兴存储技术应运而生。 随着近几年云计算和人工智能应用的发展, 面对计算中心的数据洪流, 处理器、 内存发展速度不均衡, 数据搬运慢、 搬运能耗大等问题成为了计算的关键瓶颈。 在此背景下, 存算一体、 HBM、 CXL等新兴存储技术路径备受关注, 尤其是HBM已经成为高端AI服务器标配, TrendForce预估2023年全球HBM需求量将年增近六成, 来到2.9亿GB, 2024年将再成长三成。

报告节选

  报告下载:

https://download.csdn.net/download/iamonlyme/88916953

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