项目履约创效策划工作坊：手把手教你项目策划怎么做

项目策划的价值与意义

工程建设项目管理中，有效和充分的策划是项目成功的重要保证；同时也是公司两级机关赋能项目、提升盈利水平的有效途径。项目策划是项目管理的思想和灵魂，对整个项目管理具有战略性的指导意义。实践证明，项目策划是项目实现管理科学化、规范化、精细化，提升经济效益水平、规避施工风险的前提。项目策划一般需由浅入深、由粗到细、由纲到目，是一个逐步完善的过程；项目策划不只是项目部的工作，也不只是工程线条的工作，更是企业所有层级、序列的工作。

好的项目策划不仅能保障项目履约同时还能实现商务创效，是两级机关组织赋能和目标管理的集中体现。

项目策划的分类分级

1-项目策划的层级与定位

根据策划层级定位项目策划可划分为项目管理策划与项目实施计划。

项目管理策划的目的在于厘清项目定位、目标及策略和要点，本质上解决项目如何干好的问题，是工程技术企业两级机关矩阵协同的集中体现。

项目实施计划需以项目管理策划为纲，目的在于围绕工程项目四大目标，实现以进度和成本为主线的管理，是项目部管理能力的集中体现。

另外，对于施工项目而言，项目策划文件应为项目施工组织设计的编制提供输入，而项目施工组织设计应结合行业工程施工组织设计规范具体要求开展，本质上是解决项目怎么干的问题。

2-项目策划组织责任分工

①项目管理策划的责任主体应为工程技术企业两级机关部门。企业应打造专职策划中心统筹组织其它各线条两级机关相关部门开展项目管理策划工作，实现组织赋能。具体可根据企业实际情况构建实体策划中心或模拟策划中心：

实体策划中心：企业设置专职的项目策划中心机构，按部门管理、享受部门待遇、但可不占机关编制。岗位设置应不少于三人，设置策划中心主任和项目策划相关岗位。

虚拟策划中心：企业可在公司生产管理部门中增设专职项目策划岗位（可不占机关编制），其他策划岗位的人员为兼职岗位，进行项目策划的编制、检查和考核时根据需要由专职项目策划岗位统一安排。

②项目实施计划的责任主体为项目部。具体应由项目经理主导，项目领导班子成员带领项目部各条线骨干成员按照各自分管职能分工负责各模块实施计划内容的编制。

3-项目策划管理流程

①项目管理策划：首先应由企业策划中心组织有关部门召开项目管理策划启动会，明确各模块内容的编制责任主体与要求；项目管理策划完成后根据项目的不同管理级别定位由企业不同层级领导审核审批；审批发布后企业策划中心应负责对项目部开展项目管理策划交底工作。

②项目实施计划：首先由项目经理组织项目领导班子及核心骨干成员召开项目实施计划启动会，明确项目实施计划各模块内容的编制责任主体与要求；项目实施计划完成后由项目经理审核后提交企业策划中心审批。

项目策划的分类分级

1-项目管理策划

（1）项目管理策划的主要内容包括但不限于项目概况、项目分析、项目管理要求、工程推演策划、项目计划管理、各模块项目管理原则与要求等。其中：

①项目概况应尽量一页纸或一张表体现，说明工程名称、地点、参建各方单位、工程类别、规模、工程造价、合同范围、承包方式等项目基本信息即可。

②项目分析应从项目承接的经营总体条件、项目合同文本、项目实施条件、项目各方需求四个方面着手，全方位识别项目实施过程中可能面临的难点与风险，为项目目标的制定以及具体实施部署提供输入与基础保障。

③项目管理要求应说明企业对项目管理的品质定位、项目管理目标及项目组织架构与人员配置。

④工程推演策划重在明确项目管理思路，包含项目总体实施路线、施工策划思路、商务管理思路、资金管理思路及技术、安全和招采管理思路等。

⑤项目计划管理需对项目整体工期推进进行分析，识别实施过程中的重点工期节点，制定项目里程碑计划，并通过网络图、地铁图等形式展现项目整体形象进度。

⑥项目管理要点说明应聚焦保障项目履约创效目标的实现，重点识别分析项目商务管理、资金管理、风险管理方面的重难点。

其中商务管理要点应指导项目部挖掘项目商务创效点，明确实现途径与手段，并根据计划工期阶段测算项目产值、成本及各类费用组成；风险管理要点重在识别项目技术、商务、财务、工期等各方面的风险，明确风险内容与对策；资金管理要点重在制定项目资金计划，并根据各阶段预计产值，测算资金收支计划、资金结余及垫资情况。

2-项目实施计划

项目实施计划应在项目管理策划基础上针对项目管理关键要素分模块编制，针对项目管理各要素开展专项计划梳理，明确项目各阶段各要素管理工作的内容、资源需求、管理行为和风险防控要求等。

项目实施计划应以工程合同签订或项目进场为起点，至项目验收、工程交付为止，覆盖上述区间的各项管理活动，包括但不限于项目进度、质量、安全、商务、招采、资金、风险等工作专项计划的制定。部分要点如下：

①合同工作及合同工作界面。基于合同二次评审，系统梳理合同工作界面、查找漏项或模糊不清之处，并与业主澄清确定。

②项目实施风险详细分析。详细识别设计/采购/施工等合同工作“实施风险”，以及安全/质量/进度/费控/合同管理难点，并进行分析。

③项目目标及目标分解计划。着重于目标的分解，形成业主/监理对总包、企业对项目部、总包对分包/供货商，“可量化”的目标考核“指标”。

④内部资源整合方案和分包计划。项目部人力资源配置方案：包括各岗位获取方式、人员确定情况、投入程度（一人多岗、专职、多项目管理、现场）；设计资源配置方案：自营勘测设计工作范围、勘测设计分包计划；工程物资分包计划：业主采购、自主采购；施工分包计划：标段划分及工作界面划分等。

⑤项目沟通和协调程序。项目直接干系人沟通协调程序；项目间接干系人沟通协调程序；“例外程序”的基本原则等。

⑥项目专项计划。项目进度计划、质量管理计划、风险管理计划、成本费用计划等。

编制时应按照项目实施计划中的内容对应项目部成员岗位职责进行责任分解，明确工作任务、时间及责任要求。

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