挚文集团短期内不适合投资,长期内看好

2023-11-21 02:59

本文主要是介绍挚文集团短期内不适合投资,长期内看好,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

来源:猛兽财经  作者:猛兽财经

挚文集团(MOMO)在新闻稿中称自己是“中国在线社交和娱乐领域的领军企业”。

该公司旗下的陌陌是中国“陌生人社交网络”移动应用类别的领导者,并在2022年9月拥有超过1亿的月活跃用户。探探是挚文集团旗下第二大最受欢迎的应用,截至2022年第三季度末,探探的MAU已经超过了2000万。挚文集团旗下的其他移动应用包括对对、赫兹和Soulchill,这一点在该公司最近的20-F文件中得到了强调。探探和对对是约会软件,赫兹和Soulchill是语音聊天软件。

陌陌和探探表现不佳


挚文集团的陌陌和探探在2022年第三财季的收入分别为28.91亿元人民币和3.41亿元人民币,同比下降了11%和33%。

具体而言,陌陌的直播收入从2021年第三季度的19.32亿元人民币下降到了2022年第三季度的15.18亿元人民币,下降幅度为21%。虽然陌陌还有增值服务和营销服务等其他收入来源,但很明显,陌陌的直播收入在最近一个季度出现了大幅下滑。

由于中国直播行业监管收紧,陌陌的直播收入受到了负面影响。挚文集团在其2022年第三季度财报发布会上承认,陌陌直播收入的下降是由“新冠肺炎和监管因素”共同推动的。尽管中国已经解除了对疫情的限制,但中国直播行业的监管环境仍然具有挑战性。因此,陌陌在短期内将很难以有意义的方式增加收入。

不出所料,由于中国直播市场的监管阻力,探探的直播收入在2022年第三季度也同比下降41%,至1.4亿元人民币。

值得注意的是,探探去年第三季度的增值服务收入为2.02亿元,同比下降了27%。在该公司第三季度的投资者电话会议上,挚文集团透露,其探探应用程序已经经历了“去货币化过程”,目的是“改善用户体验和留存率”。

探探的付费用户数量也已经从2021年第三季度的290万和2022年第二季度的220万下降到了2022年第三季度的200万。探探在短期内可能会面临更多痛苦,因为挚文集团选择从长远角度提高“用户体验”,放弃短期的收入增长。

此外,中国重新开放对探探来说也并不是好消息。因为我们有理由预计,至少在中国重新开放的初始阶段,更多的中国人可能会放弃网上约会,转而“在现实世界中认识新朋友”。
 

新应用可能成为长期增长的关键动力

猛兽财经在之前曾提到,该公司探探和陌陌的短期前景并不乐观。而另一方面,挚文集团的新移动应用却还有很大的发展空间。

对对、赫兹和Soulchill应用程序是在2019-2020年推出市场的。挚文集团在其2022年第三季度财报电话会议上透露,去年第三季度,对对、赫兹和Soulchill的收入同比增长了154%,达到2.03亿元人民币(仅占公司收入的6%)。

值得更多关注的一款新应用是Soul Chill,这是一款语音聊天应用,于2019年10月推出,专门针对中国以外的市场。

挚文集团于2023年1月初参加了杰富瑞(JEF)的亚洲互联网企业大会,并特别提到了Soulchill的增长计划。杰富瑞于2023年1月4日发布的一份名为“亚洲互联网大会研究报告强调,挚文集团的Soulchill实现了“在中东、土耳其、东南亚和南美的快速增长”。

考虑到截至2022年9月30日,挚文集团账面上仍有130亿元人民币的现金及现金等价物,说明该公司有足够的资本为其新移动应用程序的增长计划提供资金,包括Soulchill的海外扩张计划。

结论

猛兽财经对挚文集团股票的看法喜忧参半,一方面,我们看好挚文集团新的移动应用的增长潜力,另一方面,我们担心挚文集团的核心应用陌陌、探探等近期增长前景不佳。
 

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