美国护肤品公司【Elevai Labs】申请750万美元纳斯达克IPO上市

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来源：猛兽财经作者：猛兽财经

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猛兽财经获悉，美国护肤品公司【Elevai Labs】近期已向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克IPO上市，股票代码为(ELAB),Elevai Labs计划通过此次纳斯达克IPO上市以每股5美元的拟议价格发行150万股普通股，并募集750万美元的资金。

公司介绍

总部位于美国加州纽波特海滩的Elevai Labs是一家致力于从人类脐带细胞中开发美容护肤产品的公司。

Elevai Labs的管理层由联合创始人、总裁兼首席执行官Jordan R. Plews博士领导，他自2020年公司成立以来一直在公司工作，在此之前他曾是辉瑞(PFE)生物工艺开发集团的一员。

Elevai Labs主要通过B2B模式和分销的形式销售其产品。Elevai Labs的产品只能通过医生诊断或有医疗专业人员的医疗指导企业(如医疗水疗中心)购买。

除了在加拿大和越南销售其产品外，Elevai Labs目前还没有在其他任何海外地区销售其产品。

截至2023年6月30日，Elevai Labs已从包括BWL Investments、GB Capital、JP Bio Consulting、Hatem abu - sayed MD和Hongyu Wang等在内的投资者那里获得了515万美元的投资。

行业概况

根据Grand View Research2023年的市场研究报告，2022年全球护肤品市场的规模估计为1360亿美元，预计到2030年将达到1960亿美元。

这意味着这个行业从2023年到2030年的预测复合年增长率为4.7%。

这一预期增长的主要驱动力是对用于保护和美容目的的面霜、润肤露和防晒霜的需求不断增长。

此外，由于购买和产品交付的便利性增加，电子商务渠道预计也将推动这个市场的增长。

下图为美国护肤品市场按产品类型划分的历史和未来预测增长情况:

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Elevai Labs在这个行业的主要竞争对手包括：

（1）欧莱雅(LRLCY)

（2）SkinMedica

（3）ZO Skin Health

（4）PCA Skin

（5）EltaMD

（6）Dermalogica and Murad

（7）Alastin Skincare

财务情况

根据IPO招股书，猛兽财经将Elevai Labs的财务业绩情况整理如下：

（1）总收入：Elevai Labs 2021年、2022年和截至2023年6月30日的总收入分别为：827美元、766,277美元、459,350美元。

（2）毛利润(亏损)：Elevai Labs 2021年、2022年和截至2023年6月30日的毛利润分别为：739美元、447,309美元、306,737美元。

（3）毛利率：Elevai Labs 2021年、2022年和截至2023年6月30日的毛利率分别为：89.36%、58.37%、66.78%。

（4）营业利润(亏损)：Elevai Labs 2021年、2022年和截至2023年6月30日的营业利润分别为：784,739美元、1,791,041美元、1,899,719美元。

（5）综合收益(亏损)：Elevai Labs 2021年、2022年和截至2023年6月30日的综合收益分别为：783,315美元、1,800,359美元、2,360,179美元。

（6）经营现金流：Elevai Labs 2021年、2022年和截至2023年6月30日的经营现金流分别为：660,934美元、1,585,876美元、1,654,262美元。

截至2023年6月30日，Elevai Labs拥有601，265美元的现金和170万美元的总负债。

截至2023年6月30日的12个月内，Elevai Labs的自由现金流为负值（280万美元）。

IPO详情

（1）Elevai Labs计划通过此次纳斯达克IPO上市以每股5美元的拟议价格发行150万股普通股，并募集750万美元的资金。

（2）没有现有股东表示有兴趣以IPO价格购买Elevai Labs的股票。

（3）如果Elevai Labs能成功在纳斯达克IPO上市，那么除去承销商超额配售期权的影响，该公司IPO时的市值将达到8100万美元。

（4）Elevai Labs目前的流通股与流通股的比率(不包括承销商超额配售)约为8.66%，而低于10%的数字通常被认为是“低浮动”股票，因此Elevai Labs将成为一支“低浮动”的股票，其股价可能会受到市场波动的影响。

（5）关于未决的法律的诉讼，管理层说，目前没有针对公司的未决或威胁的法律诉讼。'

（6）Elevai Labs目前计划不支付股息，并保留任何未来收益用于未来的运营和增长计划。

（7）护肤品的市场机会很大，预计未来几年将以温和的增长率增长。

（8）作为一家即将上市的公司，Elevai Labs面临的商业风险包括规模小和缺乏收入基础。

（9）管理层正在寻求约78.55倍的企业价值/收入倍数，对于一家收入很少的公司来说，这是一个非常高的数字。

（10）考虑到管理层过高的估值、微薄的收入和不断增长的亏损，猛兽财经不看好Elevai Labs的IPO。

中介机构

猛兽财经通过查询Elevai Labs的IPO招股书得知，Univest Securities是Elevai Labs此次纳斯达克IPO上市的唯一账簿管理人。